Charles Schwab ferme l'accord avec Wasmer Schroeder, renforçant le portefeuille à revenu fixe

Charles Schwab a officiellement finalisé sa prise de contrôle de Wasmer Schroeder & Company, LLC, marquant une expansion significative de ses services d’investissement en revenu fixe. La société cible apporte 10,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, avec un parcours bien établi dans la gestion de comptes séparés, tant pour les stratégies de revenus exonérés d’impôt que imposables.

Pourquoi cela importe pour Schwab

Cette démarche indique la volonté stratégique de Charles Schwab de capter la demande croissante des investisseurs axés sur la retraite cherchant des flux de revenus stables. En intégrant les stratégies de portefeuille étendues de Wasmer Schroeder, Schwab vise à différencier ses offres de gestion de patrimoine dans un marché de plus en plus concurrentiel. L’acquisition témoigne également de la confiance dans le domaine de la gestion de revenu fixe malgré les incertitudes plus larges du marché.

Intégration et équipe

Pratiquement tous les membres de l’équipe Wasmer Schroeder ont été conservés et intégrés aux opérations de Charles Schwab. Cette décision de personnel suggère une transition fluide et la préservation de l’expertise institutionnelle — un facteur critique dans les opérations de gestion d’actifs où les relations clients et la philosophie d’investissement comptent énormément.

Les responsabilités de gestion de portefeuille relèveront de Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM), la filiale de conseil en investissement enregistrée de la société, garantissant une supervision cohérente et la conformité réglementaire tout au long du processus d’intégration.

À propos de Charles Schwab

Charles Schwab opère en tant que fournisseur complet de services financiers avec une présence importante sur le marché : plus de 360 établissements physiques, 14 millions de comptes de courtage actifs, 1,7 million de participants à la retraite d’entreprise, et $4 trillion en actifs totaux des clients (au milieu de 2020). La société offre des services de gestion de patrimoine, de courtage, de banque, de gestion d’actifs et de conseil via son réseau de filiales et de conseillers affiliés.