AlTi Global sécurise une injection de capital stratégique avec l'investissement de $115 millions de Constellation Wealth Capital

AlTi Global, Inc. (NASDAQ : ALTI), un gestionnaire indépendant mondial majeur de la gestion de patrimoine et des alternatives, supervisant plus de $70 milliard(s) d’actifs combinés, a réussi à finaliser la première tranche de financement de Constellation Wealth Capital (CWC), marquant une étape importante dans sa stratégie d’expansion du capital. Le véhicule d’investissement a apporté $115 million en capital frais lors de la phase d’ouverture d’un cadre de partenariat stratégique plus large qui pourrait atteindre $450 million lorsqu’il sera combiné avec les engagements d’Allianz X.

Structure d’investissement et détails sur l’équité

Dans le cadre de l’accord finalisé, AlTi Global a transféré 115 000 nouvelles actions de Série C Actions Préférentielles Convertibles en échange de l’injection de capital de $115 million. Au-delà de la participation en capital, Constellation Wealth Capital a reçu des warrants lui permettant d’acheter 1 533 333 actions de la classe A d’AlTi, offrant à son partenaire d’investissement une participation significative aux performances futures de la société.

Le cadre de l’accord inclut une fenêtre d’expansion basée sur la performance. Entre le 1er mai 2024 et le 30 septembre 2024, AlTi Global conserve la possibilité d’émettre un appel de capital supplémentaire nécessitant que CWC investisse $35 million pour 35 000 actions supplémentaires de Série C, sous réserve de l’approbation réglementaire et des procédures de clôture standard. Si AlTi exerce cette seconde tranche, CWC recevra des warrants supplémentaires pour 466 667 actions de la classe A, approfondissant ainsi sa position de propriété.

Déploiement du capital et priorités stratégiques

Le capital récemment sécurisé alimentera principalement deux vecteurs de croissance pour AlTi Global. Premièrement, la société prévoit d’accélérer ses activités de fusions et acquisitions, en ciblant des combinaisons stratégiques qui élargissent ses offres de services et sa clientèle. Deuxièmement, les fonds soutiendront des initiatives d’expansion organique, permettant à la société de renforcer ses opérations existantes et d’améliorer sa position concurrentielle dans le secteur mondial de la gestion de patrimoine.

Positionnement de l’entreprise et présence sur le marché

AlTi Global s’est imposée comme une puissance indépendante dans le domaine international de la gestion de patrimoine et des alternatives. L’organisation sert une clientèle diversifiée comprenant des entrepreneurs à haute valeur nette, des familles multi-générationnelles, des investisseurs institutionnels et des leaders en croissance de la richesse. La société opère à travers un réseau d’environ 480 professionnels répartis sur trois continents, offrant des services de gestion de patrimoine fiduciaire ainsi que des stratégies d’investissement alternatif sophistiquées.

Une caractéristique déterminante de l’approche d’AlTi est son engagement envers l’investissement à impact et aligné sur ses valeurs, garantissant que le déploiement du capital génère des externalités positives mesurables en plus des rendements financiers. Ce cadre basé sur les valeurs est devenu de plus en plus attractif pour les détenteurs de patrimoine sophistiqués recherchant des véhicules d’investissement à but précis.

À propos des partenaires d’investissement

Constellation Wealth Capital fonctionne comme une plateforme d’investissement spécialisée, concentrée exclusivement sur l’écosystème de la gestion de patrimoine. CWC se distingue par sa fourniture de capitaux patients à long terme et de services de conseil stratégique aux entreprises de gestion de patrimoine établies. La société exploite son expertise sectorielle accumulée et son vaste réseau de relations pour créer de la valeur pour ses partenaires.

Allianz X, qui agit en tant que partenaire d’investissement complémentaire à CWC, apporte ses ressources substantielles et sa perspective stratégique au cadre de capitalisation plus large soutenant les ambitions d’expansion d’AlTi Global.