L'état du marché de l'assurance automobile au Royaume-Uni : répartition des parts de marché en 2021 parmi les principaux fournisseurs

Le paysage de l’assurance automobile au Royaume-Uni révèle un marché hautement concurrentiel dominé par une poignée d’acteurs majeurs. Une analyse approfondie des données réglementaires et comptables de 2021 a cartographié la hiérarchie des 10 meilleures compagnies d’assurance automobile au Royaume-Uni, avec des gagnants et des perdants clairement identifiés à partir des indicateurs de performance de l’année.

Leadership du marché : la domination d’Admiral Group

Admiral Group continue de détenir la plus grande part du marché de l’assurance automobile au Royaume-Uni, avec environ 14 % de part de marché et 2 237 millions de livres sterling de primes brutes émises en 2021. Ce qui distingue Admiral de ses concurrents n’est pas seulement sa taille, mais aussi sa trajectoire de croissance stratégique — l’entreprise a réussi à augmenter ses activités de 5 % tout en assurant 4,97 millions de véhicules, défiant la tendance du secteur.

Le portefeuille du groupe s’étend au-delà de sa marque phare Admiral pour inclure Bell, Diamond, elephant.co.uk et Gladiator. Une démarche stratégique particulièrement notable a été l’introduction d’une assurance pour les chauffeurs de livraison et de transport en octobre 2021, répondant à un segment de marché auparavant sous-servi où les clients nécessitaient historiquement une couverture distincte auprès de fournisseurs spécialisés.

Les challengers : Direct Line et Aviva en progression

Direct Line Group occupe la deuxième position dans le paysage des 10 meilleures compagnies d’assurance automobile au Royaume-Uni, bien que avec une empreinte plus prudente. Le groupe a généré 1 730 millions de livres en primes, ce qui représente 10,8 % de part de marché. Malgré cette position, l’entreprise a connu des vents contraires : le volume des polices a diminué de 2,2 %, atteignant 4,0 millions, avec une contraction de 1,7 % des primes brutes émises. Le portefeuille de Direct Line comprend sa marque principale ainsi que Churchill et Darwin (, lancé en 2019, qui a néanmoins dépassé les 135 000 polices en 2021).

Aviva, le troisième acteur, a généré 1 677 millions de livres en primes brutes avec une part de marché de 10,5 %. Fait notable, la performance d’Aviva a divergé de celle de Direct Line, enregistrant une augmentation de 1,5 % des primes d’assurance automobile malgré un environnement de marché difficile. La distance concurrentielle entre la deuxième et la troisième place reste très mince, laissant entrevoir un potentiel de redistribution du marché.

La couche concurrentielle plus large

Complétant le top 10 des compagnies d’assurance automobile au Royaume-Uni figurent Hastings, AXA, LV=, esure, RSA, Ageas et NFU Mutual. Chacun occupe une position de marché distincte, allant de spécialistes régionaux à des géants mondiaux des services financiers.

Des recherches complémentaires comparant ces fournisseurs en termes de coût, de satisfaction client et d’offres de fonctionnalités ont identifié AXA comme l’option la plus compétitive en termes de prix pour les conducteurs ayant un casier vierge, tandis qu’Admiral s’est distingué comme la meilleure option en termes de rapport qualité-prix pour divers profils de conducteurs. LV= s’est démarqué en tant que leader en expérience client et fonctionnalités de police, selon les méthodologies d’évaluation de Trustpilot, Defaqto et Fairer Finance.

Contexte du marché et perspectives

Le marché global de l’assurance automobile au Royaume-Uni est estimé à environ 16 milliards de livres, selon les données de l’Association of British Insurers de 2019. Ce cadre permet de contextualiser la performance de chaque entreprise et le positionnement stratégique des 10 meilleures compagnies d’assurance automobile au Royaume-Uni alors qu’elles naviguent dans un environnement en évolution, marqué par les préférences des consommateurs et les exigences réglementaires.

La dynamique du marché révèle une industrie où l’échelle a son importance, mais où la différenciation par l’innovation dans le service — comme l’offre d’Admiral pour les conducteurs de livraison — détermine de plus en plus la réussite concurrentielle.