Agiliti conclut un accord majeur sur du matériel médical avec l'acquisition de Sizewise

Fournisseur de solutions de santé Agiliti, Inc. (NYSE : AGTI) a officiellement finalisé l’acquisition de Sizewise Rentals, LLC, marquant une expansion significative dans le secteur de l’équipement médical. La transaction intègre les lits d’hôpital spécialisés, les surfaces de manutention des patients et l’équipement associé de Sizewise dans le portefeuille croissant d’Agiliti.

Structure de financement et croissance stratégique

La transaction a été structurée avec des réserves de trésorerie complétées par une nouvelle facilité de $150M Prêt à terme B, qui maintient la fungibilité avec les arrangements existants au niveau du plancher LIBOR. JPMorgan Chase Bank, N.A. a agi en tant que principal arrangeur du package de financement. Cette structure de capital reflète l’importance stratégique de l’acquisition de Sizewise pour les objectifs à long terme d’infrastructure de santé d’Agiliti.

Impact sur la performance annuelle

La société basée à Minneapolis intégrera les indicateurs opérationnels de Sizewise dans ses prévisions financières pour 2021 lors de la publication des résultats trimestriels du T3 2021. Les analystes et investisseurs suivront de près les détails concernant la réalisation des synergies et l’avancement de l’intégration.

Qui est Agiliti ?

Présente dans l’écosystème de la santé aux États-Unis depuis plus de huit décennies, Agiliti fonctionne comme un fournisseur d’infrastructure essentiel, desservant plus de 7 000 établissements de santé, y compris des centres de soins aigus et des sites de soins alternatifs. La compétence principale de l’entreprise réside dans la gestion de l’équipement médical et la prestation de services — aidant les fournisseurs à optimiser leurs coûts opérationnels, à rationaliser leur efficacité et à soutenir de meilleurs résultats en matière de soins aux patients grâce à des solutions d’équipement.

L’ajout de Sizewise renforce la capacité d’Agiliti à servir les systèmes de santé recherchant des solutions complètes d’équipement et de surfaces dans un environnement opérationnel de plus en plus complexe.