CACI accélère sa poussée dans la technologie spatiale avec l'acquisition de 2,6 milliards de dollars du groupe ARKA

CACI International Inc a conclu un accord définitif pour acquérir ARKA Group L.P. auprès de fonds gérés par Blackstone pour 2,6 milliards de dollars dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire, marquant une expansion décisive dans la détection spatiale et les capacités de renseignement de défense.

Justification stratégique de l’opération

L’acquisition représente la dernière initiative de CACI pour renforcer sa présence dans la technologie de sécurité nationale, en particulier dans les applications du domaine spatial. ARKA apporte un portefeuille de capteurs spatiaux couplés à des systèmes logiciels de traitement au sol conçus pour fournir un renseignement exploitable en temps réel aux acteurs militaires et du renseignement.

« Cette transaction s’aligne avec notre stratégie à long terme pour saisir les opportunités émergentes au sein de la Communauté du Renseignement, de l’US Space Force et du Département de la Défense », a déclaré John Mengucci, président et directeur général de CACI. L’entité combinée améliorera la capacité à répondre aux exigences complexes des missions à grande échelle et avec rapidité.

Détails de la transaction et calendrier

La transaction entièrement en numéraire devrait se clôturer au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2026, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture standard. L’opération offre également des avantages financiers supplémentaires pour CACI, notamment un avantage fiscal avec une valeur actuelle de $225 millions.

Wells Fargo a agi en tant que conseiller financier exclusif et a fourni un financement engagé à CACI, avec Gibson Dunn en tant que conseiller juridique. J.P. Morgan Securities et Evercore ont conseillé les parties prenantes d’ARKA, tandis que Simpson Thacher & Bartlett ont assuré la représentation légale.

Héritage et capacités d’ARKA

Basée à Danbury, Connecticut, ARKA exploite un portefeuille entièrement intégré axé sur la mission, couvrant les technologies optiques, le traitement de l’information, l’analyse et les communications sécurisées. La lignée de l’entreprise remonte aux premières initiatives du programme spatial américain et soutient désormais tous les domaines de mission pour les partenaires gouvernementaux et internationaux.

Andreas Nonnenmacher, président et directeur général d’ARKA, a souligné l’alignement culturel : « Notre objectif commun et notre solide fondation en ingénierie créent une dynamique pour l’innovation et la livraison de valeur client. »

Impact sur le marché et valeur pour les actionnaires

Pour les investisseurs de CACI, l’acquisition ouvre des voies à une croissance soutenue du flux de trésorerie disponible et à une augmentation des retours aux actionnaires grâce au domaine spatial à forte croissance. Les capacités combinées positionnent l’organisation pour une concurrence efficace dans la technologie de sécurité nationale — un segment de marché de plus en plus critique.

CACI, une entreprise du Fortune 500 avec 25 000 employés, rassemble deux sociétés avec plus de soixante ans d’héritage commun au service des priorités de défense et de renseignement des États-Unis. Cette nouvelle annonce de CACI souligne l’engagement de l’entreprise envers la différenciation technologique dans la détection spatiale et l’accélération du renseignement.