Barclays nomme Derek McNulty en tant que co-responsable mondial des produits chimiques dans le cadre de l'expansion stratégique de l'équipe

Barclays Investment Bank a recruté trois cadres expérimentés pour renforcer sa division Industrials, avec Derek McNulty en tant que Co-Responsable mondial de la banque d’investissement dans le secteur des produits chimiques. Les mouvements basés à New York incluent également Derek Davidson en tant que Responsable des services commerciaux, résidentiels et industriels pour les Amériques, et Jared Itkowitz promu au poste de Responsable des transports et de la logistique pour les Amériques. Tous trois rendent compte à Spyros Svoronos, Responsable mondial de la banque d’investissement dans le secteur des Industrials.

Derek McNulty apporte près de trois décennies d’expertise dans l’industrie chimique

Derek McNulty rejoint Barclays avec près de 30 ans d’expérience en banque d’investissement axée sur le secteur des produits chimiques. Récemment, il a dirigé la couverture des produits chimiques en Amérique du Nord chez Citigroup à partir de juillet 2022. Avant cela, McNulty a passé plusieurs années en tant que Directeur Général chez Jefferies à partir de 2019. La période la plus significative de McNulty a été durant ses 13 années chez Barclays, de 2006 à 2019, où il a construit sa réputation en couvrant des opérations chimiques stratégiques et soutenues par des sponsors.

Tout au long de sa carrière, McNulty a coordonné plus de $75 milliards de mandats stratégiques et de transactions de capitaux. Son portefeuille de clients inclut de grands fabricants de produits chimiques tels que Dow, Eastman Chemical, LyondellBasell, Westlake, Element Solutions, Chemours, Air Products et Axalta. McNulty a également développé des relations approfondies avec des sponsors de capital-investissement de premier plan, notamment Carlyle, Blackstone, Bain Capital, HIG Capital, New Mountain Capital, Cerberus et American Securities. Chez Barclays, il collaborera avec Gabriel Gruber, qui occupe le poste de Co-Responsable mondial de la banque d’investissement dans les produits chimiques.

Davidson passe de Morgan Stanley avec une expérience diversifiée dans les services

Derek Davidson rejoint Morgan Stanley, où il a passé plus d’une décennie en tant que cadre en banque d’investissement. Récemment, il était Directeur Général basé à New York, supervisant la couverture des entreprises dans les secteurs des services commerciaux, résidentiels et professionnels. Au cours de ses 13 années chez Morgan Stanley, débutant en 2010, Davidson a également acquis une expérience dans les industries diversifiées à grande capitalisation et les produits de construction.

L’expérience de Davidson en matière de transactions couvre des conseils en fusions-acquisitions transformatrices, des stratégies défensives et la levée de capitaux pour des clients corporatifs et de sponsors financiers. Chez Morgan Stanley, il a travaillé sur des opérations notables impliquant Rollins, Iron Mountain, Allied Universal, CBRE, ADP, Brightview, 3M, DMG, Hunter Douglas, Service Logic et BGIS. Il a également collaboré étroitement avec des sponsors de premier plan tels que Carlyle, Blackstone, Bain, KKR, HIG, New Mountain, Warburg Pincus, Roark et Leonard Green.

Itkowitz met à profit plus de 15 ans d’expertise dans le secteur des transports et de la logistique

Jared Itkowitz représente la continuité au sein de l’équipe Barclays, ayant passé plus de 15 ans dans la banque. Sa carrière a débuté dans les solutions liées aux actions et hybrides dans les bureaux de New York et Hong Kong. En 2014, Itkowitz a rejoint le groupe Industrials, où il a passé la dernière décennie à conseiller des clients dans le transport et l’automobile sur des initiatives stratégiques et des levées de capitaux.

L’expérience de Itkowitz en matière de transactions inclut des opérations de haut niveau telles que l’IPO de Rivian d’un montant de $12 milliards, le rachat par effet de levier de 6,4 milliards de dollars d’EQT Infrastructure sur First Student et First Transit, avec la vente ultérieure de First Transit à Transdev, le rachat accéléré d’actions de General Motors d’un montant de $10 milliards, et la scission de KAR Auction Services d’IAA. Ces transactions illustrent sa notoriété dans les secteurs de la mobilité et du transport.

La plateforme Industrials de Barclays maintient sa position de leader sur le marché

Les nominations soulignent l’engagement de Barclays envers sa plateforme de banque d’investissement dans le secteur des Industrials, qui se classe sixième au niveau mondial dans tous les produits selon les données de Dealogic pour l’année en cours. La division a également obtenu la cinquième place dans le financement à effet de levier dans le secteur des Industrials à l’échelle mondiale, progressant d’une position par rapport à l’année précédente.

Les mandats récents importants illustrent les capacités de la plateforme : Barclays a agi en tant que conseiller financier unique pour Koch Industries dans le cadre de son acquisition en numéraire de 3,6 milliards de dollars d’IFCO auprès d’OCI Global, a été conseiller financier conjoint et fournisseur de financement pour la transaction de privatisation de TDR Capital et I Squared Capital sur Applus, et a coordonné en tant que Co-Coordinateur mondial la IPO de LATAM Airlines Group d’un montant de $456 millions. De plus, Barclays a fourni le rôle de principal arrangeur et d’agent de structuration conjoint pour le financement de 3,2 milliards de dollars de JetBlue Airways.

« Ces ajouts à la direction reflètent notre engagement continu à élargir les ressources et l’expertise disponibles pour nos clients naviguant dans des transactions industrielles complexes », a déclaré Svoronos à propos de ces recrutements stratégiques.