Harris Williams et Sixpoint Partners unissent leurs forces pour remodeler le paysage du conseil en capital privé

Dans une démarche stratégique destinée à transformer les services de conseil pour l’industrie du private equity, Harris Williams et Sixpoint Partners fusionnent pour créer une puissance combinée alliant expertise en M&A et solutions de capital complètes. La société fusionnée améliorera la prestation de services dans la levée de fonds, le conseil en fusions-acquisitions et le placement de fonds primaires—au service des clients tout au long de leur cycle d’investissement.

La fusion, qui devrait être finalisée cet été sous réserve de l’approbation réglementaire, permet à Harris Williams de renforcer son partenariat de trois décennies avec la communauté du private equity tout en intégrant les capacités spécialisées de Sixpoint en conseil en capital privé. Eric Zoller, fondateur de Sixpoint, dirigera la division du conseil en capital privé pour la nouvelle entité.

Quelles sont les implications pour les clients ?

Harris Williams conserve sa structure de direction avec les co-CEO Bob Baltimore et John Neuner à leur tête. La fusion crée un modèle de service plus complet—permettant aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de private equity d’accéder à des solutions de conseil intégrées sans avoir à gérer plusieurs prestataires. Les clients bénéficient d’une expertise élargie en placement de fonds, conseil stratégique et structuration de transactions complexes à travers différents secteurs et régions.

Pourquoi cela est-il important ?

Selon la direction, les deux sociétés partagent une forte compatibilité culturelle et un ADN entrepreneurial. John Neuner a souligné la logique stratégique : « Notre expertise collective nous permet de soutenir nos clients depuis la levée de fonds jusqu’à la sortie—une offre que ni l’un ni l’autre ne pouvait proposer aussi globalement seul. »

L’organisation fusionnée rassemble le bilan en M&A de Harris Williams avec l’expérience spécialisée de Sixpoint en secondaires et en co-investissement. Cela positionne la nouvelle entité pour mieux concurrencer sur un marché où les clients du private equity exigent de plus en plus des solutions de conseil tout-en-un.

Intégration et périmètre

Sixpoint Partners opère actuellement à l’échelle mondiale avec des bureaux à New York, Chicago, San Francisco et Londres. L’intégration conserve l’approche axée sur les résultats tout en élargissant la présence géographique et la gamme de services de Harris Williams. Les deux entités sont des filiales du PNC Financial Services Group, ce qui facilite le processus de consolidation.

Ce mouvement reflète une tendance plus large dans l’industrie où des banques d’investissement boutique fusionnent pour gagner en échelle tout en conservant leur expertise spécialisée—un équilibre que Harris Williams et Sixpoint ont clairement l’intention d’atteindre ensemble.