La progression de la fusion entre Triller et AGBA s'accélère : une transaction de 4 milliards de dollars approche un nouveau jalon

Confirmation des étapes clés

Selon la dernière annonce du 21 mai, l’acquisition de la société cotée Nasdaq AGBA Group par la plateforme médiatique Triller progresse comme prévu. Triller a soumis le 16 mai une notification officielle conformément à l’article 228 de la Delaware General Corporation Law(e), détaillant les termes spécifiques de cette fusion. Auparavant, le 16 avril, les actionnaires de Triller avaient approuvé cette transaction par consentement écrit, avec un taux de soutien supérieur à 63 %.

Le projet d’introduction en bourse en direct mis en suspens, concentration totale sur la fusion-acquisition

Il est à noter que Triller avait initialement prévu d’entrer sur le marché des capitaux via une introduction en bourse directe (direct listing). Cependant, la société a officiellement retiré le 6 mai sa déclaration d’enregistrement S-1 soumise à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Cette démarche indique qu’une réorientation stratégique a été opérée, concentrant toutes les ressources et efforts sur l’intégration de la fusion avec AGBA, avec une clôture de la transaction attendue dans un délai relativement court.

Le document de déclaration de procuration sera bientôt soumis

AGBA a réalisé des progrès significatifs dans la préparation de la fusion. La société prévoit de soumettre début juin 2024 une déclaration de procuration préliminaire (preliminary proxy statement) à la SEC, étape essentielle pour faire avancer le vote des actionnaires. Par ailleurs, AGBA collabore étroitement avec l’équipe de gestion de Triller pour élaborer et mettre à jour la planification commerciale, le budget et les prévisions financières post-fusion, afin de saisir pleinement les opportunités de marché potentielles résultant de la fusion des deux entreprises.

La stratégie commerciale d’AGBA

Fondé en 1993, le groupe fintech AGBA a établi un écosystème complet de services financiers à Hong Kong et dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao. Le groupe compte plus de 400 000 clients individuels et entreprises, avec des activités couvrant les services de plateforme, la distribution, la santé et la fintech, offrant des solutions financières intégrées en un seul endroit. Cette acquisition de 4 milliards de dollars renforcera davantage l’influence du groupe dans les domaines des médias numériques et des services financiers.