Lazard Family Office Partners : Intégration de solutions de gestion de patrimoine via un partenariat stratégique

Lazard Asset Management a étendu ses capacités de gestion de patrimoine en regroupant Truvvo Partners, une société basée aux États-Unis gérant 3,8 milliards de dollars d’actifs clients, au sein d’une entité nouvellement créée : Lazard Family Office Partners. Cette opération combinée supervisera environ $8 milliards d’actifs et renforcera la capacité de la société à servir des familles fortunées dans plusieurs domaines d’investissement et de conseil.

Stimuler la demande pour des solutions de patrimoine sophistiquées

Le paysage de la gestion de patrimoine continue d’évoluer à mesure que les familles recherchent des conseils intégrés couvrant les stratégies d’investissement, l’optimisation fiscale et la planification de la succession patrimoniale. Selon Evan Russo, Directeur général de Lazard Asset Management, le marché exige de plus en plus de solutions globales qui répondent à la fois à la croissance du portefeuille et à la planification patrimoniale. « Les deux organisations s’engagent à offrir des stratégies d’investissement de classe mondiale et une excellence de service », a déclaré Russo, soulignant comment la plateforme combinée positionne Lazard Family Office Partners pour soutenir les familles dans la réalisation de leurs objectifs financiers et commerciaux à long terme.

Échelle améliorée et offres de services accrues

Avec cette intégration, la division mondiale de gestion de patrimoine de Lazard gère désormais environ $22 milliards d’actifs clients à travers ses opérations, y compris son activité de gestion de patrimoine en Europe. Lazard Family Office Partners consolidera la gestion des investissements, la supervision des risques et les services de family office en une plateforme unifiée, permettant aux clients d’accéder à une gamme plus large de capacités.

L’intégration s’appuie sur la profonde expertise de Truvvo dans les marchés privés et son approche d’investissement en architecture ouverte, combinée à la plateforme d’investissement mondiale établie de Lazard. Cette synergie permet à la société d’offrir à ses clients des stratégies diversifiées englobant à la fois les opportunités des marchés publics et privés, soutenues par des solutions opérationnelles pour la gestion des flux de trésorerie et la planification de la liquidité.

Répondre aux complexités du patrimoine

Casey Whalen, Directeur général et Directeur des investissements de Truvvo Partners, souligne la valeur de ce partenariat : « Nous collaborons avec nos clients pour les aider à résoudre et simplifier les complexités du patrimoine, tout en fournissant des solutions d’investissement sophistiquées et des conseils. Exploiter l’expertise, l’infrastructure et les ressources de Lazard renforcera notre plateforme et permettra une approche holistique, nous permettant de mieux servir nos clients. »

Au-delà de la gestion d’investissement traditionnelle, Lazard Family Office Partners fournira des conseils sur les stratégies de transfert de patrimoine, l’optimisation fiscale et la planification philanthropique, répondant aux besoins multifacettes des familles aisées naviguant dans l’environnement économique actuel.

Leadership et opérations

L’équipe de direction de Truvvo, comprenant les partenaires Casey Whalen, Jerome Antenen, Alison Rosenzweig, Caitlin Reynolds et Danielle Roseman, opérera depuis le bureau de la société à New York, assurant la continuité tout en bénéficiant de la structure et des ressources plus larges de Lazard.

Lazard Asset Management, filiale de Lazard Ltd (NYSE : LAZ), gère environ $216 milliards d’actifs clients à l’échelle mondiale dans ses divisions d’actions, de revenus fixes et d’investissements alternatifs. La société opère dans 43 villes de 26 pays, fournissant des services de conseil stratégique et de gestion d’actifs aux entreprises, institutions et particuliers du monde entier.