VCV Digital Technology prêt à devenir une société cotée en bourse via une fusion SPAC de 381,4 millions de dollars

VCV Digital Technology, un fournisseur d’infrastructures d’actifs numériques basé aux États-Unis, a obtenu un accès aux marchés publics via un accord de fusion définitif avec Fortune Rise Acquisition Corporation. L’entité combinée devrait commencer à négocier sur le Nasdaq sous le symbole “XVC”, marquant une étape importante pour le secteur en pleine expansion de l’informatique blockchain.

Évaluation de la transaction et structure de l’accord

La fusion proposée valorise la société fusionnée à environ 381,4 millions de dollars en valeur nette pro forma, ce qui correspond à une valeur d’entreprise de 294,1 millions de dollars. La transaction est conçue pour injecter environ 99,7 millions de dollars brut provenant du compte de fiducie de Fortune Rise, sous réserve de redemptions minimales par les actionnaires publics.

Il est à noter que tous les actionnaires préalables à la clôture de VCV Digital Technology s’engagent à céder 100 % de leurs participations dans la société fusionnée, démontrant une forte confiance des initiés. L’accord inclut un $100 millions de considération d’earnout structurée en tranches liées à des jalons opérationnels — notamment, le déploiement de 4 500 à 10 500 mineurs d’ici le 30 avril 2023. Lors de la clôture, les actionnaires de VCV devraient détenir environ 72,7 % des actions de la société fusionnée.

L’avantage de VCV Digital Technology

VCV Digital Technology opère en tant que plateforme à double entité combinant les opérations complémentaires de Sigma et Gamma, toutes basées aux États-Unis. La société fournit des solutions complètes d’infrastructure blockchain couvrant l’auto-minage, le minage en location, et les services d’hébergement gérés avec des capacités d’approvisionnement en énergie renouvelable.

L’organisation dispose d’une puissance considérable : ses opérations affiliées peuvent fournir jusqu’à 1 000 mégawatts de capacité d’hébergement à travers plusieurs phases de développement. La direction apporte une expertise approfondie en banque d’investissement et des relations établies avec des fabricants d’équipements, des distributeurs mondiaux, et un réseau étendu de prêteurs — des avantages qui ont déjà facilité le financement rapide des équipements et leur acquisition à grande échelle.

La preuve de l’exécution se retrouve dans les résultats financiers. Sigma a généré 5,2 millions de dollars de bénéfice net en 2021, soulignant l’efficacité opérationnelle dans un segment de marché en expansion.

Les vents favorables du marché accélèrent la croissance

L’industrie américaine de l’extraction d’actifs numériques connaît des vents favorables sans précédent. Suite à la répression de la Chine en juin 2021 contre les opérations de minage de cryptomonnaies domestiques, les installations américaines ont capturé une part de taux de hachage mondial en forte augmentation. Selon les données du Cambridge Centre for Alternative Finance, la part des États-Unis dans la puissance de calcul mondiale de Bitcoin est passée de seulement 4,1 % en septembre 2019 à 35,4 % en août 2021 — assurant la première position mondiale.

Les dirigeants de VCV Digital Technology anticipent que ces dynamiques favorables continueront à propulser la croissance du secteur, positionnant la société fusionnée pour tirer parti d’une demande soutenue pour l’infrastructure informatique dans l’écosystème Web3.

Vision du leadership et calendrier

Jerry Tang, co-fondateur et CEO, a souligné l’importance stratégique de la cotation sur le Nasdaq : « L’accès aux marchés publics ouvre des pools de capitaux beaucoup plus importants et renforce notre présence internationale. Nous sommes en position pour exploiter ces ressources afin d’accélérer notre trajectoire de leadership dans l’infrastructure informatique blockchain durable. »

Lei Huang, CEO de Fortune Rise, a ajouté : « Cette fusion offre des solutions innovantes de minage d’actifs numériques aux marchés de capitaux publics tout en créant une valeur attrayante pour les actionnaires grâce aux perspectives de croissance de l’entité fusionnée. »

La transaction a reçu l’approbation unanime du conseil d’administration de toutes les parties et a obtenu des engagements de la part d’actionnaires importants avant clôture pour voter en faveur. La finalisation est prévue pour le troisième trimestre 2022, sous réserve de l’approbation réglementaire et des conditions de clôture habituelles.

Positionnement stratégique dans l’infrastructure Web3

Au-delà du minage de Bitcoin en particulier, VCV Digital Technology prévoit d’étendre ses services d’infrastructure informatique à l’ensemble de l’écosystème blockchain à mesure que les réseaux décentralisés se multiplient. La direction croit que l’infrastructure informatique Web3 finira par supplanter les modèles de plateformes centralisées grâce à une transparence, une sécurité, une protection de la vie privée et une résistance à la censure supérieures — positionnant la société à la couche infrastructure de cette transition technologique.