Real Messenger prêt à devenir public sur le NASDAQ via une fusion stratégique SPAC avec Nova Vision

Real Messenger Holdings Limited a révélé ses plans pour devenir une société cotée en bourse via une fusion d’entreprise définitive avec Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ : NOVV), une société d’acquisition à but spécifique. Cette étape marque une avancée significative pour la plateforme technologique immobilière alors qu’elle se prépare à étendre sa présence mondiale et à accélérer sa mission de transformer la manière dont la communauté immobilière se connecte et opère.

Structure de la transaction et évaluation

La fusion proposée valorisera Real Messenger à environ $150 millions sur une base pré-money. Selon l’accord, les actionnaires de REAL recevront initialement $75 millions d’actions ordinaires de Nova Vision lors de la clôture. Un montant supplémentaire de $75 millions en contrepartie d’earnout est disponible, sous réserve de la réalisation de performances financières spécifiques et d’objectifs de prix des actions définis dans l’accord de fusion.

Nova Vision détient actuellement environ 19,0 millions de dollars en fiducie et poursuit jusqu’à $20 millions en financement privé par émission d’actions dans une opération PIPE ( pour soutenir la transaction. Après la finalisation de la fusion, il est prévu que les détenteurs actuels de capitaux propres de REAL conservent environ 80 % de propriété de l’entité combinée. La clôture de l’accord est prévue pour le troisième trimestre 2023, la société fusionnée étant négociée sous le symbole “RMSG” sur NASDAQ.

Réimaginer l’immobilier grâce à la technologie

Real Messenger s’est positionnée comme une plateforme dédiée à restaurer le plaisir et l’engagement communautaire tout au long du parcours immobilier. La société exploite un moteur d’IA propriétaire entraîné sur des données spécifiques au domaine pour identifier des modèles, améliorer les flux de travail et optimiser la prise de décision tout au long du cycle de vie immobilier.

La technologie de la plateforme combine des ensembles de données dynamiques et statiques pour fournir des insights exploitables aux agents, courtiers, acheteurs et vendeurs. En intégrant des entreprises fragmentées du secteur dans un écosystème unifié et compatible, Real Messenger permet aux agents de garder le contrôle total sur leur contenu et leurs annonces tout en facilitant des connexions fluides entre les acteurs du marché.

Actuellement opérationnelle dans 35 pays, la plateforme sert à la fois d’outil de communication et de réseautage. Les utilisateurs apprécient sa fonctionnalité de chat rapide et ses capacités de correspondance personnalisée qui relient agents, acheteurs et vendeurs en fonction de préférences et de besoins spécifiques.

Vision du leadership et confiance du marché

Thomas Ma, co-fondateur et CEO de Real Messenger, a souligné la confiance de l’entreprise dans sa technologie et son modèle commercial. “REAL Messenger s’est rapidement imposée comme un outil indispensable pour le secteur immobilier”, a déclaré Ma. Les co-fondateurs ont accepté de structurer la moitié de leur contrepartie transactionnelle sous forme d’earnouts basés sur la performance — un témoignage de leur conviction dans la trajectoire de l’entreprise.

Fredrik Eklund, co-fondateur et chef de la vision, apporte une crédibilité importante à l’industrie. En tant que co-fondateur de l’équipe Eklund|Gomes de Douglas Elliman, qui domine le marché avec plus de 100 agents opérant dans 13 bureaux dans cinq États, Eklund a directement validé l’utilité de la plateforme. Son équipe utilise activement Real Messenger avec succès, renforçant la valeur pratique du produit dans des opérations à haute performance.

Rationale stratégique pour devenir une société cotée

La voie SPAC permet à Real Messenger de suivre une voie accélérée vers les marchés publics par rapport aux processus traditionnels d’IPO. Cette structure fournit les ressources nécessaires pour augmenter les opérations, s’étendre à d’autres marchés et accélérer le développement des produits. L’injection de capital positionne l’entreprise pour approfondir ses capacités technologiques et élargir sa présence internationale.

Eric Wong, CEO de Nova Vision, a souligné la logique du partenariat : “REAL a démontré un engagement envers l’innovation durable dans le proptech — une catégorie où de nombreux prédécesseurs ont stagné ou échoué. La société offre une infrastructure de communication sociale authentique pour l’un des plus grands secteurs verticaux au monde.”

Après la clôture de la transaction, Wong rejoindra le conseil d’administration de la société fusionnée, renforçant ainsi la nature collaborative du partenariat.

Gouvernance et voie réglementaire

Les conseils d’administration de REAL et de Nova Vision ont approuvé à l’unanimité la fusion proposée. La transaction reste soumise à l’approbation des actionnaires des deux sociétés, à la satisfaction des conditions énoncées dans l’accord de fusion définitif, à l’examen et à l’efficacité du formulaire F-4 de l’AMF, à l’obtention des approbations réglementaires nécessaires, et à l’approbation NASDAQ pour la cotation des titres de la société combinée.

Les co-fondateurs de Real Messenger seront soumis à une période de blocage de douze mois après la clôture de la transaction, alignant leurs intérêts sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires.