L'action Sakuu prête à être lancée sur les marchés publics : l'accord $705M SPAC qui révolutionne la fabrication de batteries

Sakuu Corporation fait un saut majeur dans la lumière publique grâce à une fusion avec Plum Acquisition Corp., l’une des combinaisons SPAC les plus suivies dans le domaine de la technologie des batteries. Voici ce que les investisseurs doivent savoir sur les débuts en bourse de sakuu et pourquoi cela importe.

La transaction qui change la donne

La fusion proposée valorise l’entité combinée à environ $705 millions d’euros en valeur d’entreprise. Lors de la clôture — prévue pour le T3 2023 — la société fusionnée sera cotée sous le ticker “SAKU”, apportant l’approche révolutionnaire de fabrication de Sakuu sur les marchés financiers traditionnels. Ursula Burns, l’ancienne PDG légendaire de Xerox, dirige Plum en tant que Présidente, apportant une crédibilité importante au partenariat.

La transaction injectera environ $100 millions d’euros de capital frais dans la société fusionnée via un mélange de private equity, de financement public, de dettes sécurisées et des actifs de confiance de Plum. Ce financement est conçu pour accompagner Sakuu dans sa phase critique de commercialisation.

Pourquoi l’action Sakuu est importante : la percée dans la fabrication

Sakuu n’a pas obtenu $300 millions d’euros en commandes existantes ( s’étendant de 2023 à 2025 ) par hasard. La plateforme propriétaire Kavian™ de fabrication additive de la société résout une énigme vieille de plusieurs décennies : comment produire en masse des batteries à l’état solide de manière rentable et à l’échelle commerciale.

La production traditionnelle de batteries repose sur des méthodes héritées qui n’ont pas fondamentalement changé depuis des années. La technologie de batteries SwiftPrint™ de Sakuu — basée sur la fabrication additive multi-matériaux et multi-processus — change complètement cette équation. La plateforme permet des formes personnalisées, une densité d’énergie plus élevée, une recyclabilité supérieure et un temps de production considérablement réduit par rapport aux approches conventionnelles.

Depuis la démonstration de l’impression réussie de batteries en décembre 2022, Sakuu est passée de la validation du concept à une commercialisation précoce. La société licence désormais ses solutions de chimie de batteries propriétaires ainsi que ses plateformes de fabrication pour favoriser l’adoption dans la mobilité électrique, le stockage d’énergie, l’aérospatiale, les applications industrielles et le secteur plus large des véhicules électriques.

La situation financière

Position actuelle :

• Plus de 300 millions d’euros en commandes fermes jusqu’en 2025
• Deux installations opérationnelles dans la Silicon Valley (production pilote et ingénierie)
• 80 % de propriété conservée par les actionnaires existants de Sakuu après la fusion

Capitalisation :

• Valeur d’entreprise : $705 millions d’euros
• Valeur des fonds propres pré-levée : environ $600 millions d’euros
• Proceeds publics attendus : environ $100 millions d’euros ( même avec un scénario de rachat à 95 % )

Attentes du marché : La société fusionnée prévoit des réserves de capital suffisantes pour financer les étapes de commercialisation jusqu’à la rentabilité, avec un réseau de fournisseurs de matériaux déjà positionné pour le lancement de produits de nouvelle génération.

Quelles sont les prochaines étapes pour l’action Sakuu

La fusion SPAC dépend des conditions de clôture standard : approbation des actionnaires de Plum, efficacité de la déclaration d’enregistrement SEC, approbation de la loi HSR, et autres confirmations réglementaires. Les deux conseils d’administration ont approuvé à l’unanimité la transaction.

Pour les investisseurs, l’histoire de l’action sakuu tourne autour de la capacité de l’entreprise à exécuter sa promesse de fabrication à grande échelle. Le carnet de commandes de $300 millions d’euros suggère que le marché croit en la technologie. La capacité de Sakuu à respecter les délais et à atteindre la rentabilité déterminera en fin de compte si cette opération SPAC devient une réussite révolutionnaire ou une histoire d’avertissement.

La date de clôture du T3 2023 signifie que la clarté devrait arriver bientôt — ce qui en fait un moment opportun pour comprendre ce que Sakuu tente de révolutionner dans la production de batteries.