ALPS LIFE SCIENCE INC. PRÊT POUR l'inscription au NASDAQ suite à la fusion avec GLOBALINK INVESTMENT

Dans une avancée majeure pour le secteur biotechnologique en Asie, Alps Global Holding Berhad a annoncé une fusion complète avec Globalink Investment Inc., positionnant la plateforme intégrée des sciences de la vie pour une expansion majeure du marché via une introduction en bourse sur Nasdaq prévue pour le deuxième trimestre 2024.

Évaluation et structure de l’opération

L’entité combinée, qui portera le nom d’Alps Life Science Inc., possède une valorisation d’entreprise d’environ 1,6 milliard de dollars US. Selon l’accord de fusion définitif finalisé fin janvier 2024, tous les actionnaires d’Alps conserveront leurs participations dans la nouvelle société, obtenant environ 96,38 % de propriété, tandis que les actionnaires existants de Globalink détiennent environ 3,62 %.

La structure de la transaction inclut une composante basée sur la performance — les actionnaires d’Alps peuvent recevoir jusqu’à 48 millions d’actions supplémentaires, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de revenus sur cinq exercices fiscaux après la fusion. Ces earnouts alignent les intérêts des actionnaires avec les objectifs de croissance à moyen terme de l’entreprise.

Comprendre Alps Global Holding Berhad

Opérant depuis 2017, Alps Global Holding Berhad a évolué en une plateforme complète reliant la recherche en laboratoire, les services cliniques et les solutions de bien-être préventif. L’entreprise biotechnologique malaisienne se spécialise dans le développement de la médecine de précision utilisant le séquençage génomique avancé, les technologies d’ARNm et les protocoles de thérapie cellulaire.

L’organisation opère depuis des installations stratégiquement situées à Kuala Lumpur, comprenant :

• Alps Medical Centre : prestation de services cliniques
• Alps Wellness Centre : programmes de bien-être pour les patients
• MyGenome : institut de recherche moléculaire accrédité Bionexus avec capacités de séquençage du génome entier
• Celestialab : laboratoire de fabrication cellulaire certifié cGMP

Vision du leadership et positionnement sur le marché

Le Dr Tham Seng Kong, à la tête d’Alps en tant que Directeur Général, exprime l’ambition régionale de l’entreprise : passer d’un positionnement concurrentiel à des cadres collaboratifs qui répondent aux besoins émergents en préparation aux pandémies et en médecine préventive à travers les marchés Asie-Pacifique.

Say Leong Lim, Directeur Général de Globalink Investment Inc., a souligné la logique stratégique : « Le secteur des sciences de la vie offre des opportunités substantielles. Nous reconnaissons le potentiel d’Alps à établir un leadership régional dans ce domaine à forte croissance. »

Déploiement du capital et objectifs stratégiques

L’opération générera des produits nets via le compte de fiducie de Globalink et un financement PIPE simultané pour soutenir l’expansion opérationnelle, les investissements en capital et le développement général de l’entreprise. La structure financière permet à Alps d’accélérer la commercialisation de ses produits, d’étendre sa capacité de fabrication et de renforcer sa position dans la chaîne d’approvisionnement intégrée.

Calendrier et exigences réglementaires

La clôture est prévue pour le deuxième trimestre 2024, sous réserve de l’approbation des actionnaires des deux entités et de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. La cotation envisagée sur Nasdaq représente une étape importante pour l’avancement de la biotechnologie malaisienne sur les marchés internationaux.

Contexte du marché

La transaction proposée reflète l’appétit croissant des investisseurs pour des plateformes intégrées des sciences de la vie, positionnées à la convergence du diagnostic, de la thérapeutique et de l’innovation en bien-être — en particulier dans le contexte de l’infrastructure de santé en rapide expansion en Asie et des populations vieillissantes recherchant des traitements avancés à des prix compétitifs.