Mobiv et SRIVARU complètent leur fusion stratégique, unissant un SPAC coté aux États-Unis avec un fabricant indien de vélos électriques haut de gamme

La transaction se clôture le 8 décembre 2023, créant une entité combinée axée sur la mobilité électrique à deux roues

Mobiv Acquisition Corp (Nasdaq : MOBVU, MOBV, MOBVW) a finalisé avec succès sa fusion avec SRIVARU Holding Limited, une société holding basée aux Îles Caïmans, marquant une étape importante dans la convergence des marchés financiers et de l’innovation en mobilité électrique. La fusion a été réalisée conformément à l’accord définitif signé initialement le 13 mars 2023, avec des amendements ultérieurs, notamment la mise à jour des termes de la fusion le 4 août 2023.

Structure de la transaction et considération des actionnaires

Selon les termes de la réalisation, les actionnaires de Mobiv recevront 3,572479901 actions ordinaires de classe A en tant que contrepartie incitative dans le cadre du nouveau capital restructuré. Après la mise en œuvre du mécanisme d’échange d’actions, les actionnaires détiendront au total 4,572479901 actions ordinaires dans la nouvelle entité fusionnée. Aucune action fractionnaire ne sera distribuée aux actionnaires dans le cadre de ce processus de distribution.

SRIVARU Holding Limited sert désormais de société mère de Mobiv suite à la fusion, avec Pegasus Merger Sub Inc., une filiale enregistrée dans le Delaware de SRIVARU, facilitant la structure de la transaction.

Justification stratégique et orientation de l’entité combinée

La fusion reflète le mandat stratégique déclaré de Mobiv, qui consiste à identifier et acquérir des cibles dans les secteurs des véhicules électriques et de la mobilité urbaine intelligente. L’acquisition de SRIVARU Motor Private Ltd., un fabricant en phase commerciale de deux-roues électriques haut de gamme, s’aligne avec cette thèse d’investissement axée sur la mobilité.

SRIVARU a développé une gamme de produits propriétaires de véhicules électriques à deux roues abordables et haut de gamme, conçus pour le marché indien. La société met l’accent sur des systèmes de freinage automatisés à 3 canaux redondants, un design de centre de gravité optimisé pour une stabilité accrue, des architectures de sécurité avancées, et une compatibilité de charge avec les prises électriques domestiques standard. L’organisation détient un portefeuille de brevets important, y compris des protections en attente pour ses technologies propriétaires de châssis et d’accélération de la conduite.

Structure de conseil

La transaction a bénéficié d’un accompagnement consultatif complet dans plusieurs juridictions :

Pour SRIVARU : ACP Capital Markets LLC a fourni des services de conseil financier, tandis que Norton Rose Fulbright US LLP a agi en tant que conseiller juridique aux États-Unis. SRI Solutions a fourni des conseils juridiques indiens tout au long du processus.

Pour Mobiv : EF Hutton (, opérant en tant que division de Benchmark Investments, LLC), a agi en tant que conseiller en marchés financiers, soutenu par Winston & Strawn LLP pour les questions juridiques américaines. JSA Advocates & Solicitors a fourni des conseils juridiques indiens à l’équipe de Mobiv.

Considérations réglementaires et prospectives

La fusion est soumise aux exigences réglementaires et aux normes d’inscription en bourse applicables après la réalisation de la transaction. La direction anticipe des défis courants liés à l’intégration post-fusion, notamment la continuité opérationnelle, la dynamique concurrentielle du marché, et l’exécution des stratégies commerciales déclarées.

Les projections prospectives concernant la rentabilité, la pénétration du marché, la fidélisation des clients et le positionnement concurrentiel sont basées sur les attentes actuelles de la direction et comportent des incertitudes inhérentes. Les résultats réels peuvent différer de manière significative des projections en raison de changements réglementaires, de la concurrence sur le marché, de la disponibilité du financement, et d’autres facteurs détaillés dans les dépôts SEC de Mobiv, notamment dans les divulgations sur les facteurs de risque.

Coordonnées

Mobiv Acquisition Corp
850 Library Avenue, Suite 204
Newark, Delaware 19711
Directeur général : Peter Bilitsch
Email : peter.bilitsch@mobiv.ac
Téléphone : +1 302 738 6680

Relations investisseurs & demandes médias
Crescendo Communications, LLC
Téléphone : (212) 671-1020
Email : MOBV@Crescendo-IR.com