Guide d'Investissement dans le Pétrole Brut WTI et Brent en 2025 : 5 Stratégies Efficaces

Le marché mondial du pétrole brut reste toujours un point central pour les investisseurs financiers. Avec une volatilité constante des prix, l’année 2025 promet d’apporter de nouvelles opportunités pour ceux qui comprennent bien le fonctionnement de ce marché. L’article ci-dessous vous aidera à maîtriser les connaissances, du niveau de base à avancé, sur deux standards pétroliers principaux—WTI et Brent—ainsi que sur les méthodes d’investissement les plus efficaces.

Différences entre le pétrole Brent et le pétrole WTI

En suivant l’actualité économique, vous entendez souvent parler des chiffres concernant le prix du pétrole mondial aujourd’hui. Cependant, peu savent qu’il existe plus de 160 types de pétrole brut négociés sur les marchés internationaux. Chaque type possède des caractéristiques chimiques propres—du taux de soufre à la densité ou légèreté—qui influencent leur valeur économique.

Dans le système code forex pétrole, deux standards sont largement reconnus :

• USOil : Contrat à terme sur le pétrole WTI
• UKOil : Contrat à terme sur le pétrole Brent

Brent : Standard mondial

Pétrole Brent (UKOIL) extrait de la région de la mer du Nord, considéré comme la référence pour la majorité des contrats pétroliers mondiaux. Sa qualité légère et douce facilite sa raffinage en essence, diesel et autres produits énergétiques. Grâce à un système de transport maritime pratique, environ deux tiers des contrats de pétrole brut dans le monde se réfèrent actuellement au prix Brent. Cela explique pourquoi il est considéré comme le standard pétrolier le plus utilisé.

WTI : Standard américain

Pétrole WTI (USOIL) extrait des zones de production intérieure des États-Unis. Bien que sa qualité chimique soit meilleure—plus dense et plus facile à raffiner—les coûts de transport par pipeline sont plus élevés. En conséquence, le prix du WTI est généralement inférieur à celui du Brent, en raison d’une demande de trading plus forte pour le Brent sur le marché international.

Historique de la volatilité des prix du pétrole mondial

Depuis l’ère de l’industrialisation, le pétrole brut est devenu un actif stratégique important. Au début, lorsque le système de l’étalon-or était en vigueur, le prix du pétrole restait stable à 2-3 USD/baril pendant des décennies. La situation a changé avec la quatrième guerre du Moyen-Orient en 1973 et la création de l’OPEP pour contrer les grandes compagnies pétrolières occidentales, faisant grimper le prix du pétrole à environ 30 USD/baril en 1985.

En 1986, un tournant majeur survient lorsque les pays arabes lèvent les restrictions de production, provoquant une chute du prix à 10 USD/baril. La plupart des années suivantes, le prix fluctue entre 10 et 30 USD.

L’événement du 11 septembre 2001 a modifié le tableau lorsque la crainte pour la sécurité mondiale s’est accrue, incitant les pays à accumuler des réserves stratégiques de pétrole, et les conflits au Moyen-Orient ont réduit la production. Résultat : le prix du pétrole a atteint un record de 147 USD/baril en 2008. Ce prix élevé a stimulé l’investissement dans la technologie d’extraction du pétrole de schiste (shale oil), augmentant l’offre mondiale.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a fortement réduit la demande de transport, faisant chuter le prix du pétrole à un niveau catastrophique. En 2022, le conflit Ukraine-Russie a fait remonter le prix du pétrole. En 2024, sous la pression de l’offre et de la demande et avec une régulation de la production par l’OPEP, le prix du pétrole a diminué d’environ 3 %, clôturant à 74,6 USD/baril.

Perspectives des prix du pétrole en 2025

Les prévisions pour 2025 indiquent un modèle de « baisse avant, hausse au milieu puis baisse à nouveau ». Au début de l’année, sous l’effet d’une économie mondiale faible, le prix du pétrole est tombé en dessous de 63 USD/baril début avril—le plus bas en 2 ans.

En mai, une phase d’accumulation s’est produite autour de 64-66 USD/baril. Cependant, à la mi-juin, la tension géopolitique s’est intensifiée avec des événements au Moyen-Orient, faisant augmenter le prix de plus de 10 %, dépassant 73 USD/baril. Lorsque les inquiétudes se sont apaisées, le prix a rapidement chuté dans la zone de 67-69 USD/baril.

Si la situation géopolitique continue de se calmer et que l’OPEP+ donne des signaux pour augmenter la production, l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA) prévoit que le prix du Brent pourrait s’affaiblir dans la seconde moitié de 2025, avec une moyenne de fin d’année d’environ 61 USD/baril. Cependant, les risques géopolitiques restent un facteur à ne pas négliger, ce qui pourrait entraîner une forte volatilité des prix.

Cinq méthodes d’investissement dans le pétrole brut les plus efficaces

Méthode 1 : Trading CFD sur le pétrole brut

C’est la façon la plus simple de participer au marché du pétrole brut. Le contrat différentiel de prix (CFD) fonctionne comme un certificat pour le pétrole brut, son prix reflétant celui du marché réel du WTI ou du Brent.

Les principaux avantages des CFD incluent :

• Effet de levier élevé : Nécessite une marge de 1 % de la valeur de la transaction
• Flexibilité : Permet de vendre à découvert si vous anticipez une baisse des prix
• Fonds faibles : Adapté aux investisseurs avec un capital limité
• Opportunités bidirectionnelles : Génère des profits que le marché monte ou descende

Méthode 2 : Contrats à terme (Futures)

Pour les investisseurs professionnels disposant de gros capitaux, les contrats à terme sur le pétrole brut sur les marchés réglementés sont une option appropriée. Ces contrats permettent d’acheter ou de vendre du pétrole à une date future à un prix convenu. Ce sont des outils de couverture courants pour les traders, mais leur taille minimale (de 10 000 barils/par contrat) les rend principalement adaptés aux investisseurs institutionnels.

Méthode 3 : Fonds négociés en bourse (ETF) sur le pétrole

Les ETF (ou fonds indiciels) sont un panier d’actifs diversifiés liés au pétrole. Ces fonds :

• Ont une volatilité plus faible grâce à la diversification
• Ont un prix d’achat inférieur à celui des futures
• Aident à éviter le risque de trading sur une seule action
• Peuvent être achetés et vendus comme des actions ordinaires

Les ETF pétroliers notables incluent Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) et United States Oil Fund (USO).

Méthode 4 : Investir dans les MLP (Master Limited Partnership)

Les MLP sont une forme d’investissement direct dans des sociétés pétrolières sous forme de partenariat limité. En investissant dans une MLP, vous devenez associé avec un droit de partage des bénéfices. Les sociétés MLP dans le secteur pétrolier se concentrent principalement sur les pipelines et le transport. Parmi les MLP populaires figurent Enterprise Products Partners (EPD), Western Gas Partners (WES) et Marathon Petroleum Logistics (MPLX).

Méthode 5 : Acheter des actions de sociétés pétrolières

Il s’agit d’un investissement indirect via des sociétés d’exploitation pétrolière. Le prix des actions est fortement corrélé aux fluctuations du pétrole brut. Pour choisir les actions appropriées, analysez la croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices. Parmi les actions favorites figurent Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP et Total SA.

Comparaison des méthodes d’investissement

En général, si vous avez un petit capital et êtes prêt à accepter un risque élevé pour rechercher un profit élevé, le CFD sur le pétrole brut est la meilleure option avec des coûts de démarrage faibles et une grande flexibilité.

Cinq principes importants pour investir dans le pétrole brut

1. Suivre les quatre facteurs principaux

Le prix du pétrole est influencé par quatre moteurs principaux : la production américaine, les réserves de pétrole de schiste, la production de l’OPEP, le dollar américain et la demande mondiale. Lorsque ces facteurs positifs convergent, le prix du pétrole tend à exploser, et inversement.

2. Mettre à jour régulièrement les actualités

Le marché du pétrole brut est principalement volatile en fonction des actualités, pas de la situation réelle. Pour éviter de céder à la psychologie de masse, suivez des sources fiables comme l’Agence d’Information sur l’Énergie des États-Unis (EIA) et l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA).

3. Choisir le standard pétrolier approprié

Brent et WTI étant extraits de régions différentes, ils sont soumis à des influences distinctes. Comprendre leurs différences fondamentales et les facteurs qui les impactent vous aidera à prévoir plus précisément les prix.

4. Analyser l’historique pour prévoir l’avenir

L’histoire se répète souvent sur les marchés financiers. Comparer régulièrement le modèle de prix actuel avec le passé vous aidera à prendre des décisions de trading plus précises.

5. Choisir un outil et un courtier fiables

Sélectionner un outil adapté à votre capacité financière et à votre tolérance au risque est crucial. Cela vous aidera à éviter des pertes importantes inutiles.

Résumé

Le pétrole brut reste un outil d’investissement populaire en 2025. Avec cinq méthodes d’investissement différentes—CFD, futures, ETF, MLP et actions—chaque investisseur peut trouver une stratégie adaptée à ses besoins en capital et à sa tolérance au risque. Pour les débutants ou ceux avec un capital limité, le CFD sur le pétrole brut offre un bon équilibre entre accessibilité et potentiel de profit, notamment en utilisant le code forex pétrole pour trader efficacement.