Indices et actions américaines : Cours, analyse des tendances et opportunités d'investissement 2024-2025

Marché boursier américain - La locomotive de l’économie mondiale

Le marché boursier américain représente jusqu’à 75 % de la capitalisation boursière mondiale, affirmant sa position comme le marché financier le plus grand et le plus important au monde. Les deux principales bourses, la Bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq, gèrent des millions de transactions quotidiennes, créant des opportunités d’investissement infinies.

Selon les données de l’Intercontinental Exchange, la valeur totale du marché boursier américain en septembre 2022 dépassait 46,5 mille milliards de dollars, dont plus de 30,1 mille milliards de dollars pour le NYSE. Cette taille gigantesque permet de diversifier un portefeuille sur des milliers d’entreprises de secteurs variés.

Tableau des cotations américaines - 4 indices principaux

Pour simplifier le suivi du marché, les analystes utilisent 4 indices représentatifs :

Indice Dow Jones (DJIA) - Créé en 1896 par Charles Dow, il mesure la performance de 30 grandes entreprises américaines, représentant environ 25 % de la capitalisation boursière. La valeur actuelle tourne autour de 44.284,8 USD.

Indice S&P 500 - Créé en 1957, c’est l’indice le plus populaire, suivant 500 des principales entreprises et représentant 70 % de la valeur totale du marché. La croissance sur 5 ans atteint 85,78 %, avec une valeur actuelle d’environ 6.045,6 USD.

Nasdaq Composite - Cette bourse comprend plus de 3 000 entreprises, y compris des startups et des sociétés technologiques. La valeur de l’indice est de 18.210 USD, reflétant la forte volatilité du secteur technologique.

Nasdaq 100 (NAS100) - Cet indice se concentre sur les 100 plus grandes entreprises non financières du Nasdaq, affichant une croissance impressionnante de 147,43 % sur 5 ans, actuellement à 21.426,8 USD.

Principales actions américaines - Les grands noms

Les entreprises technologiques et les grands conglomérats restent en tête du classement :

• Microsoft (MSFT) - 442,85 USD, augmentation de 256,33 % en 5 ans
• Apple (AAPL) - 247,39 USD, augmentation de 261,33 % en 5 ans
• Amazon (AMZN) - 224,78 USD, troisième dans le classement
• Google (Alphabet) - 186,33 USD, performance exceptionnelle
• Tesla (TSLA) - 400,52 USD, symbole de la technologie verte
• Disney (DIS) - Leader mondial du divertissement

Ces sociétés représentent non seulement la puissance de l’économie américaine mais aussi celles qui façonnent l’avenir de la technologie, de l’énergie propre et des médias à l’échelle mondiale.

Top actions à surveiller en 2024

En plus des grands noms, plusieurs petites actions montrent un potentiel de croissance élevé :

• DERM (Journey Medical Corporation) - +181,68 %
• PRAX (Praxis Precision Medicines) - +394,39 %
• ZJYL (Jin Medical International Ltd) - +750 %
• VKTX (Viking Therapeutics, Inc) - +795,13 %
• SWAV (Shockwave Medical, Inc) - +828,8 %
• LWAY (Lifeway Foods, Inc) - +787 %

Ces actions évoluent principalement dans les secteurs de la santé, de la biotechnologie et du bien-être — des domaines prévus pour une croissance forte.

Comment gagner de l’argent avec la bourse américaine

Trading direct vs. Trading sur marge

Pour les investisseurs vietnamiens, la législation actuelle ne permet pas la détention directe d’actions américaines. Cependant, le trading sur marge via les contrats pour différence (CFD) est devenu une méthode populaire, permettant de profiter de la volatilité des prix sans posséder les actifs réels.

Avantages de cette méthode :

• Profiter des mouvements à la hausse (et) à la baisse
• Utiliser l’effet de levier pour amplifier les gains
• Trader avec un capital réduit
• Accéder facilement aux marchés mondiaux

Horaires de trading du marché américain

La Bourse de New York et le Nasdaq fonctionnent du lundi au vendredi :

• Trading standard : 8h30 du soir à 2h du matin (heure Vietnam)
• Trading après heures : 3h du matin à 5h30 du matin
• Trading pré-marché : 19h00 à 20h30

Les investisseurs doivent respecter ces horaires pour planifier efficacement leurs transactions.

Tendances et prévisions 2024-2025

Reprise après la récession

Après une période difficile en 2022-2023 avec la guerre Russie-Ukraine, la crise énergétique et l’inflation mondiale, le marché boursier américain a commencé à se redresser fortement à partir d’octobre 2023.

L’indice S&P 500 a augmenté d’environ 10 % au cours des 3 premiers mois de 2024, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 24,17 % sur les 6 derniers mois. Le Dow Jones a également enregistré une hausse de 5,59 % suite aux signaux de la Fed concernant une réduction des taux d’intérêt.

Facteurs clés influençant l’avenir

Politique de taux d’intérêt de la Fed - La perspective de baisse des taux en 2024-2025 constitue le principal moteur. Goldman Sachs prévoit 3 réductions en 2024 et 4 en 2025, ramenant le taux à 3,25-3,5 %.

Situation géopolitique - Les conflits Russie-Ukraine et Moyen-Orient restent sources d’incertitude. Selon l’analyste David Bahnsen, une escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait faire chuter le marché de 7 à 10 %.

Performance du secteur technologique - Avec une forte pondération dans les indices, la performance des entreprises d’IA, de cloud computing et de biotechnologie déterminera la tendance générale du marché.

Opportunités d’investissement actuelles

Le marché boursier américain est en position favorable pour une croissance continue. Les opportunités d’investissement actuelles incluent :

1. Actions à grande capitalisation - Sécurité avec des profits stables, comme Microsoft, Apple, Google
2. Actions technologiques de croissance - Potentiel élevé mais risques accrus dans l’IA, le cloud
3. Actions dans la santé et la pharmacie - Croissance durable grâce au vieillissement démographique
4. Indices diversifiés - Via le trading CFD sur des indices comme le S&P 500 pour répartir le risque

Le marché boursier américain demeure la destination privilégiée des investisseurs mondiaux, et les indicateurs du marché américain continuent d’envoyer des signaux positifs pour l’avenir.