Hier soir, j'ai acheté quelques positions de NVIDIA à 170, le récit autour de NVIDIA est assez intéressant ces derniers jours, le grand shorting, la fraude comptable, remplacé par Google.....

L'argument selon lequel le TPU remplacerait le GPU existe depuis l'année dernière, ce n'est pas un récit exclusif à Google. En réalité, Google et NVIDIA ne sont pas des concurrents.

Le marché ne voit que le TPU de Google, mais il n'a pas remarqué que Google a simplement besoin de compléter ses capacités matérielles pour réaliser le parfait cercle fermé de l'IA avec des grands modèles + applications + écosystème physique réel de l'IA.

Ce n'est pas NVIDIA qui est réellement menacé, mais un autre géant qui prétend réaliser l'IA physique dans quelques années. Ce récit est actuellement en train d'être élaboré.

Aujourd'hui, le récit selon lequel Google menace la position de NVIDIA se déroulera bientôt chez une autre grande entreprise,

Google contre XXX, qui est le meilleur écosystème d'IA physique, qui peut fabriquer le meilleur robot.