Derrière le retard des données : les institutions sont en fait en train de créer discrètement une position.

OnChainDetective

2025-11-22 10:26:17

【Chaîne】 Matt Sheffield, le directeur des investissements de la société de trésorerie Ethereum SharpLink, a récemment soulevé un point assez important : les rapports de holdings 13F des sociétés de gestion d'actifs ne sont en fait soumis que dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, en d'autres termes, les données que vous voyez maintenant sont déjà obsolètes.

Ces propos ont été approuvés par Joseph Lubin, co-fondateur d'Ethereum. Il a ajouté que ce n'est pas seulement le rapport 13F, mais que la divulgation des informations sur l'augmentation des actifs cryptographiques par les entreprises cotées présente également un décalage temporel. Actuellement, le marché de la cryptographie s'adapte aux changements de l'environnement macroéconomique, mais les données de possession montrent que les institutions ont en fait continuellement accumulé des Holdings de SharpLink en silence, et cette action soutenue prouve que les institutions ont encore confiance dans l'avenir.

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GhostInTheChain

· Il y a 16h

Manipuler le décalage temporel des données pour masquer leurs actions, ces institutions sont vraiment douées pour ça. Pendant que les institutions accumulent discrètement, nous, on regarde encore des données périmées, c’est vraiment abusé. Ce délai de 45 jours... pas étonnant qu’ils arrivent toujours à acheter au plus bas. Allez, faut arrêter de croire les news, suivre l’argent des institutions, c’est la seule vraie voie. Voilà pourquoi les particuliers finissent toujours à porter le chapeau, le décalage d’information est énorme. Mais si même Lubin est d’accord, c’est que cette fois, les institutions misent vraiment sur la suite du marché. Données en retard = code de triche des institutions, pas étonnant qu’on soit toujours les derniers servis. Accumuler discrètement ? C’est probablement déjà fini, quand on réagit, le prix a déjà pris une claque. Les données de propriété parlent d’elles-mêmes, c’est effectivement bien plus fiable que les news. Le rapport 13F, c’est juste pour la forme, les institutions ont déjà tout bougé depuis longtemps.

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gas_fee_therapy

· Il y a 17h

Ah là là, maintenant je comprends, ce que nous voyons ce sont des données de génération intermédiaire, les institutions ont déjà commencé à acheter le dip dans l'ombre. Les opérations des institutions sont vraiment extraordinaires, quand vous voyez le rapport, ils ont déjà constitué leur position. Joseph Lubin a même pris la parole, cela montre que cette affaire a vraiment du sens. Un décalage de 45 jours, c'est suffisant pour que les institutions prennent les gens pour des idiots et fassent les innocents, haha. Ce n'est pas étonnant que j'ai toujours l'impression que les nouvelles arrivent en retard, tout cela fait partie du piège. Donc nous, les investisseurs détaillants, ne pouvons que manger les restes des institutions, c'est la réalité. Le parti des données en retard se sent très blessé. Il semble qu'il faille apprendre à penser à l'envers, quand les nouvelles sortent, c'est déjà trop tard.

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ProposalManiac

· Il y a 17h

Un décalage d'information de 45 jours ? Voilà pourquoi les investisseurs particuliers se retrouvent toujours à acheter au plus haut et à vendre au plus bas : les institutions ont déjà fini d'accumuler leurs positions à l'abri dans la zone aveugle des données. Ce mécanisme est problématique en soi ; le retard dans la divulgation revient à déléguer, de manière déguisée, un pouvoir d'asymétrie d'information.

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OPsychology

· Il y a 17h

Ouais, c'est vraiment le point important. Les données de holdings que nous voyons datent de deux mois. Les institutions ont déjà agi. Les institutions sont en train de stocker discrètement, pendant que vous regardez le graphique en chandelier d'hier. Quelle différence... La latence du rapport 13F est vraiment incroyable, quand vous voyez les données, il est déjà trop tard. Donc, en fait, les véritables positions sont prises dans des endroits invisibles aux données. Attendez, donc les informations d'augmentation de position que nous voyons maintenant sont en fait des actions réalisées il y a deux trimestres ? C'est vraiment absurde. Les institutions ont vraiment de gros portefeuilles, le décalage horaire est leur avantage.

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