L'industrie de la communication optique a récemment connu une percée majeure, en particulier dans le domaine de l'optique à co-emballage (CPO). Le marché a été témoin des actions de deux géants de l'industrie atteignant des sommets historiques, entraînant une forte hausse de l'ensemble du secteur connexe. Ce phénomène cache une profonde transformation industrielle.

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle est en train de transformer le paysage de l'industrie de la communication optique. La demande énorme en puissance de calcul des grands modèles de langage rend les modules optiques traditionnels incapables de répondre aux exigences du marché, ce qui a propulsé la montée en puissance de la technologie CPO. Les experts du secteur prévoient que la demande de modules optiques de 1,6T passera de 10 millions d'unités à 20 millions d'unités, les clients internationaux se précipitant pour s'emparer de la capacité de production de l'année prochaine.

Le processus de localisation s'accélère également. Avec le retrait de certains géants internationaux des puces du marché chinois, les entreprises locales ont saisi une rare opportunité de développement. On prévoit qu'en 2025, la capacité de calcul intelligente de la Chine pourrait dépasser 1000 EFLOPS, et la part de marché des puces nationales devrait passer de presque zéro à environ 40 %.

Les derniers rapports financiers trimestriels publiés par plusieurs entreprises de communication optique montrent une croissance remarquable des performances. Certaines entreprises ont enregistré une augmentation de leur bénéfice net de plus de 700 % par rapport à l'année précédente, et de nombreuses sociétés ont doublé leurs bénéfices, reflétant pleinement la dynamique de développement florissante de l'industrie.

D'un point de vue politique, le département de la science et de la technologie du pays a clairement indiqué qu'il devait se concentrer sur le développement de puces de calcul haute performance, ce qui a fourni un soutien solide au développement du secteur. Parallèlement, plusieurs courtiers sont optimistes quant à l'avenir des modules optiques de 1,6 T, prévoyant qu'ils apporteront une amélioration significative des performances aux entreprises concernées d'ici 2025.

L'industrie des communications optiques est à un tournant clé de son développement. L'application généralisée des technologies AI, l'accélération du processus de nationalisation et un environnement politique favorable ont tous contribué à établir une base solide pour l'avenir de l'industrie. Cependant, les investisseurs doivent continuer à évaluer les risques avec prudence et à adopter une perspective rationnelle face aux fluctuations du marché.