Dans le contexte complexe et changeant des marchés financiers mondiaux d'aujourd'hui, comprendre la répartition des actifs est essentiel pour les investisseurs. Les dernières données montrent que les marchés des capitaux traditionnels demeurent dominants, tandis que de nouvelles catégories d'actifs commencent progressivement à émerger.

Les actions et les obligations, en tant que choix privilégiés des investisseurs, représentent ensemble 86 % des actifs investissables dans le monde. Parmi eux, le marché boursier occupe près de la moitié avec 49 %, tandis que les obligations suivent de près avec une part de 37 %. Il est à noter que des actifs alternatifs tels que l'or, le marché privé et l'immobilier occupent également une place dans les portefeuilles, respectivement à hauteur de 6 %, 5 % et 2 %. Bien que les actifs cryptographiques aient suscité beaucoup d'attention ces dernières années, leur poids dans l'allocation d'actifs globale n'est que de 1 %, restant donc en position marginale.

Dans la répartition mondiale des actifs, la domination des États-Unis ne peut être ignorée. La capitalisation boursière du marché américain représente 64 % du marché boursier mondial, dépassant de loin la somme des marchés européens, japonais et d'autres régions asiatiques. Il en va de même pour le marché obligataire, où les obligations américaines représentent 43 % du marché obligataire mondial, devant l'Europe et l'Asie. Ce phénomène souligne la position centrale du système dollar dans l'allocation de capital mondiale, et les investisseurs ne peuvent ignorer l'importance des actifs libellés en dollars lors de l'élaboration de leurs stratégies.

Une analyse approfondie de la structure du marché obligataire révèle que les obligations souveraines demeurent au cœur du système, représentant 51 %. Les obligations de crédit d'entreprise, les obligations liées aux gouvernements et les obligations titrisées représentent respectivement 21 %, 16 % et 12 %. Ces données reflètent le fait que le marché obligataire mondial est toujours fondé sur la crédibilité gouvernementale.

D'un point de vue sectoriel, le secteur technologique domine le monde avec une part de 28%, en particulier sur le marché boursier américain. Les secteurs financier, industriel et des biens de consommation discrétionnaires suivent de près, représentant respectivement 17%, 11% et 11%. Les services de communication et le secteur de la santé représentent chacun 9%, étant également des domaines d'intérêt majeurs pour les investisseurs.

Ces données offrent aux investisseurs une perspective macroéconomique sur l'allocation d'actifs mondiaux, ce qui aide à élaborer des stratégies d'investissement plus complètes et équilibrées. Cependant, le paysage du marché évolue rapidement, et les investisseurs doivent rester attentifs aux changements dynamiques de chaque type d'actif ainsi qu'à l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement.