La planificatrice financière Cynthia Giovacchino souligne que la planification successorale signifie bien plus que des documents juridiques ; elle reflète plutôt les valeurs personnelles et les objectifs de transmission. Elle aide ses clients à aligner leurs stratégies financières avec leurs priorités de vie, que ce soit pour protéger les actifs familiaux ou soutenir les générations futures. Sa méthode prend en compte les actifs traditionnels ainsi que les monnaies numériques, en mettant l'accent sur une planification personnalisée plutôt que sur des solutions standardisées.