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Frères, le moment tant attendu par le marché est enfin arrivé ! La réunion de la Réserve fédérale sera sans aucun doute le point focal absolu des marchés financiers mondiaux cette semaine, et pour nous dans le monde des cryptomonnaies, cela pourrait être un point de retournement important. Je vais également partager mon avis :
1️⃣ Mon avis sur l'ampleur de cette baisse des taux : 25 points de base "plancher", 50 points de base "surprise"
Le marché a maintenant presque 100 % intégré une réduction de 25 points de base, ce qui peut être considéré comme une "opération standard" de la Réserve fédérale. Mais je pense qu'il ne faut pas complètement écarter la possibilité d'une réduction de 50 points de base. Certaines données économiques récentes (comme le ralentissement modéré de l'emploi et de l'inflation) ont donné à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre. Si c'est vraiment 50 points de base, cela serait un "coup de fouet" pour le marché, dépassant largement les attentes, et déclencherait sans aucun doute un énorme achat d'actifs à risque. Mais de manière rationnelle, Powell pourrait être plus enclin à adopter une approche prudente de 25 points de base, tout en préparant le terrain pour les futures réductions de taux ; l'attitude est plus importante que l'ampleur.
2️⃣ Prévisions de l'impact à court terme de la baisse des taux d'intérêt sur le BTC, l'ETH et les altcoins.
· Bitcoin (BTC) : En tant qu'or numérique et leader du marché, le BTC sera le plus sensible à la baisse des taux d'intérêt. Une baisse des taux signifie directement une amélioration des attentes de liquidité en dollars, et le risque d'appétit des institutions et des gros capitaux augmentera rapidement. À court terme, le BTC pourrait probablement être le premier à dépasser la récente plage de fluctuation et à tester voire à frapper les sommets précédents. C'est le baromètre de l'ensemble du marché.
· Ethereum (ETH) : ETH suivra de près le mouvement de BTC, mais son élan provient également du développement de son écosystème. Les avantages découlant de la baisse des taux d'intérêt réduiront directement le coût du capital des activités sur chaîne telles que Defi, ce qui est un double avantage pour ETH. À court terme, le taux de change ETH/BTC pourrait rester stable ou légèrement se renforcer.
· Altcoins : Une fois que le BTC et l'ETH ouvrent l'espace à la hausse, le sentiment du marché se tourne complètement vers le FOMO, la saison des altcoins (Altseason) pourrait alors commencer. La liquidité déferlera comme une inondation depuis les monnaies principales, affluant vers les jetons de petite et moyenne capitalisation qui ont une narration et un potentiel. La volatilité s'amplifiera considérablement, avec de nombreuses opportunités mais aussi de grands risques.
3️⃣ Combiner l'histoire : Sera-t-il le coup de départ de la prochaine bulle haussière ?
En regardant en arrière en 2019, la Réserve fédérale est également passée d'un cycle de hausse des taux à un cycle de baisse des taux, déclenchant alors un puissant rebond du BTC de plus de 3000 dollars à 14000 dollars. L'histoire ne se répète pas simplement, mais elle rime. Cette baisse des taux est d'une grande importance, car elle marque un tournant officiel vers une politique monétaire mondiale accommodante.
Je pense que cette baisse des taux d'intérêt pourrait devenir l'un des principaux catalyseurs de la prochaine grande tendance de marché. Il ne s'agit pas seulement de réduire le coût du capital, mais plus important encore, de changer les "attentes psychologiques" du marché, passant de la peur de la contraction à l'optimisme de l'assouplissement. Ce changement d'attitude est crucial pour le marché des cryptomonnaies, qui dépend de la confiance et de la liquidité.
Pour résumer : que ce soit 25 points ou 50 points, la direction de la baisse des taux est déjà déterminée. Pour nous, l'essentiel est de se positionner à l'avance, de conserver des positions clés (BTC/ETH) et de garder une partie des fonds pour attendre l'explosion des altcoins. Il est crucial de prêter attention aux discours de Powell lors de la conférence, qu'ils soient "dovish" ou "hawkish", car cela déterminera la hauteur et la durabilité de ce mouvement de marché.