Le Nasdaq atteint un nouveau sommet historique, Bitcoin fait face à un test clé : le marché attend le signal de baisse des taux de La Réserve fédérale (FED)
Lundi, grâce à la hausse des actions d'Broadcom, l'indice composite Nasdaq a clôturé à un niveau record, tandis que l'indice S&P 500 a également augmenté. Les investisseurs parient généralement que La Réserve fédérale (FED) va rapidement réduire les taux d'intérêt pour stimuler la croissance économique. Bien que les perspectives à court terme du marché restent incertaines, le prix du Bitcoin se trouve dans une "zone de support de bull run" clé, un niveau qui a historiquement été une zone d'achat importante, malgré le resserrement de la Liquidité à court terme et les signaux macroéconomiques qui posent des défis.
Analyse du marché boursier : les valeurs technologiques en tête, le Nasdaq atteint un nouveau sommet
Lundi, alors que les investisseurs pariaient sur une baisse imminente des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) pour soutenir la croissance économique, l'indice composite Nasdaq a atteint un niveau record à la clôture. Le rapport sur l'emploi non agricole de vendredi dernier suscitait des inquiétudes, exacerbant les craintes concernant un affaiblissement du marché de l'emploi américain et un possible ralentissement de la plus grande économie du monde.
Selon l'outil FedWatch de CME Group, les traders ont pleinement intégré les attentes d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base à l'issue de la réunion de politique de deux jours de La Réserve fédérale (FED) qui se termine le 17 septembre, tandis que les contrats à terme sur les taux d'intérêt reflètent également une possibilité de 10 % d'une baisse de 50 points de base.
Certain courtiers ont révisé leurs prévisions concernant une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (FED). Barclays prévoit désormais trois baisses de 25 points de base en 2025, contre deux auparavant ; tandis que Standard Chartered s'attend à une baisse de 50 points de base en septembre, soit le double de sa prévision précédente.
Dans le domaine des actions individuelles, le fabricant de puces Broadcom (AVGO.O) a enregistré une hausse de 3,2 %, poursuivant ainsi sa tendance haussière depuis l'annonce, la semaine dernière, d'une forte augmentation des revenus liés à l'intelligence artificielle. Sa capitalisation boursière a atteint 1,6 billion de dollars, faisant de lui la septième entreprise la plus précieuse de Wall Street.
À la clôture finale, l'indice S&P 500 a enregistré une hausse de 0,21 % à 6495,15 points ; l'indice composite Nasdaq a augmenté de 0,45 % à 21798,70 points, atteignant un nouveau record historique ; l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,25 % à 45514,95 points.
Parmi les 11 indices sectoriels de l'indice S&P 500, 6 ont baissé, le secteur des services publics étant en tête de liste avec une baisse de 1,07 %. En même temps, l'indice technologique S&P 500 a augmenté de 0,67 %.
Cette semaine, les investisseurs suivront de près les données sur l'inflation et la révision des salaires de base du Bureau of Labor Statistics des États-Unis pour trouver plus d'indices sur la santé de l'économie américaine et observeront si ces données renforceront les raisons d'une réduction des taux d'intérêt à plus grande échelle.
Analyse technique de Bitcoin : bande de support du bull run et défis de liquidité
Actuellement, le prix du Bitcoin se trouve à un carrefour clé, il est directement situé au-dessus de la "zone de support du bull run". Au cours des précédents cycles de bull run, cette zone de support a toujours été un niveau de support crucial, le prix la reteste et rebondit lorsqu'il y a des corrections, pour poursuivre sa tendance à la hausse.
Le trader et investisseur en crypto-monnaie à plein temps Daan Crypto Trades a souligné dans un post sur la plateforme X que Bitcoin se trouve au-dessus de la "zone de support du bull run", un niveau qui est depuis longtemps considéré comme l'un des indicateurs de momentum les plus fiables sur les plus hauts cadres temporels. Daan Crypto Trades a observé que, bien que Bitcoin ait connu des consolidations à court terme près de cette zone de support, voire légèrement en dessous, il n'y a jamais eu de déviation à long terme durant le bull run de plus d'une ou deux semaines.
Tant que le Bitcoin continue d'établir des sommets plus élevés et des creux plus élevés sur des cadres temporels plus larges, sa structure de marché plus large reste intacte. Cependant, tout repli ultérieur, sous réserve du maintien de l'intégrité de cette structure, est généralement considéré comme une opportunité d'achat potentielle.
L'expert du marché Saint Pump a noté que le Bitcoin montre un premier signal de divergence baissière par rapport à l'"offre monétaire mondiale M2" depuis le point bas de ce cycle, indiquant un potentiel ralentissement de la dynamique. Ce signal technique baissier, combiné à des événements de liquidité macroéconomique, suggère que la récente faiblesse des prix du Bitcoin depuis juillet et la divergence avec la liquidité mondiale vont se poursuivre, entraînant une période de consolidation. De plus, le mois d'octobre marque également la fin attendue d'un cycle de quatre ans, ce qui a historiquement entraîné des activités de vente supplémentaires, augmentant ainsi la pression à court terme.
Malgré ces résistances, aucun sommet cyclique majeur ou signal d'euphorie n'est apparu. Saint Pump souligne que le gouvernement Trump pourrait libérer un "rockets monétaires" en prenant le contrôle de La Réserve fédérale (FED) pour stimuler l'économie avant les élections de mi-mandat. Par conséquent, ce cycle pourrait être prolongé jusqu'à la fin 2026, jusqu'à ce que les craintes d'inflation réapparaissent à cause d'un assouplissement excessif sous pression politique de La Réserve fédérale (FED).
D'un point de vue technique, la meilleure zone d'achat en cas de vente se situe entre 93 000 $ et 98 000 $, ce qui coïncide avec le retest de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 55 semaines, qui maintient une tendance haussière depuis l'année dernière. Bien qu'une volatilité soit attendue à court terme, la tendance haussière plus large reste structurellement solide.
Conclusion
La performance du marché cette semaine a dessiné un tableau complexe tant pour la finance traditionnelle que pour le marché des cryptomonnaies. L'élan haussier de Wall Street provient principalement des attentes optimistes concernant une baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), ce qui souligne l'énorme influence des politiques macroéconomiques sur le marché boursier. Pendant ce temps, Bitcoin se trouve à un niveau technique de support clé, et sa tendance à court terme est mise à l'épreuve par des signaux de liquidité macroéconomique. Néanmoins, à long terme, que ce soit l'attente d'une baisse des taux d'intérêt sur le marché traditionnel ou le solide soutien d'un bull run sur le marché des cryptomonnaies, tout indique une amélioration potentielle de la liquidité des fonds. La connexion entre ces deux marchés devient de plus en plus étroite, et ils surveilleront de près chacun des signaux de La Réserve fédérale (FED) au cours des prochaines semaines pour décider de la direction à prendre.
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Le Nasdaq atteint un nouveau sommet historique, Bitcoin fait face à un test clé : le marché attend le signal de baisse des taux de La Réserve fédérale (FED)
Lundi, grâce à la hausse des actions d'Broadcom, l'indice composite Nasdaq a clôturé à un niveau record, tandis que l'indice S&P 500 a également augmenté. Les investisseurs parient généralement que La Réserve fédérale (FED) va rapidement réduire les taux d'intérêt pour stimuler la croissance économique. Bien que les perspectives à court terme du marché restent incertaines, le prix du Bitcoin se trouve dans une "zone de support de bull run" clé, un niveau qui a historiquement été une zone d'achat importante, malgré le resserrement de la Liquidité à court terme et les signaux macroéconomiques qui posent des défis.
Analyse du marché boursier : les valeurs technologiques en tête, le Nasdaq atteint un nouveau sommet
Lundi, alors que les investisseurs pariaient sur une baisse imminente des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) pour soutenir la croissance économique, l'indice composite Nasdaq a atteint un niveau record à la clôture. Le rapport sur l'emploi non agricole de vendredi dernier suscitait des inquiétudes, exacerbant les craintes concernant un affaiblissement du marché de l'emploi américain et un possible ralentissement de la plus grande économie du monde.
Selon l'outil FedWatch de CME Group, les traders ont pleinement intégré les attentes d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base à l'issue de la réunion de politique de deux jours de La Réserve fédérale (FED) qui se termine le 17 septembre, tandis que les contrats à terme sur les taux d'intérêt reflètent également une possibilité de 10 % d'une baisse de 50 points de base.
Certain courtiers ont révisé leurs prévisions concernant une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (FED). Barclays prévoit désormais trois baisses de 25 points de base en 2025, contre deux auparavant ; tandis que Standard Chartered s'attend à une baisse de 50 points de base en septembre, soit le double de sa prévision précédente.
Dans le domaine des actions individuelles, le fabricant de puces Broadcom (AVGO.O) a enregistré une hausse de 3,2 %, poursuivant ainsi sa tendance haussière depuis l'annonce, la semaine dernière, d'une forte augmentation des revenus liés à l'intelligence artificielle. Sa capitalisation boursière a atteint 1,6 billion de dollars, faisant de lui la septième entreprise la plus précieuse de Wall Street.
À la clôture finale, l'indice S&P 500 a enregistré une hausse de 0,21 % à 6495,15 points ; l'indice composite Nasdaq a augmenté de 0,45 % à 21798,70 points, atteignant un nouveau record historique ; l'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,25 % à 45514,95 points.
Parmi les 11 indices sectoriels de l'indice S&P 500, 6 ont baissé, le secteur des services publics étant en tête de liste avec une baisse de 1,07 %. En même temps, l'indice technologique S&P 500 a augmenté de 0,67 %.
Cette semaine, les investisseurs suivront de près les données sur l'inflation et la révision des salaires de base du Bureau of Labor Statistics des États-Unis pour trouver plus d'indices sur la santé de l'économie américaine et observeront si ces données renforceront les raisons d'une réduction des taux d'intérêt à plus grande échelle.
Analyse technique de Bitcoin : bande de support du bull run et défis de liquidité
Actuellement, le prix du Bitcoin se trouve à un carrefour clé, il est directement situé au-dessus de la "zone de support du bull run". Au cours des précédents cycles de bull run, cette zone de support a toujours été un niveau de support crucial, le prix la reteste et rebondit lorsqu'il y a des corrections, pour poursuivre sa tendance à la hausse.
Le trader et investisseur en crypto-monnaie à plein temps Daan Crypto Trades a souligné dans un post sur la plateforme X que Bitcoin se trouve au-dessus de la "zone de support du bull run", un niveau qui est depuis longtemps considéré comme l'un des indicateurs de momentum les plus fiables sur les plus hauts cadres temporels. Daan Crypto Trades a observé que, bien que Bitcoin ait connu des consolidations à court terme près de cette zone de support, voire légèrement en dessous, il n'y a jamais eu de déviation à long terme durant le bull run de plus d'une ou deux semaines.
Tant que le Bitcoin continue d'établir des sommets plus élevés et des creux plus élevés sur des cadres temporels plus larges, sa structure de marché plus large reste intacte. Cependant, tout repli ultérieur, sous réserve du maintien de l'intégrité de cette structure, est généralement considéré comme une opportunité d'achat potentielle.
L'expert du marché Saint Pump a noté que le Bitcoin montre un premier signal de divergence baissière par rapport à l'"offre monétaire mondiale M2" depuis le point bas de ce cycle, indiquant un potentiel ralentissement de la dynamique. Ce signal technique baissier, combiné à des événements de liquidité macroéconomique, suggère que la récente faiblesse des prix du Bitcoin depuis juillet et la divergence avec la liquidité mondiale vont se poursuivre, entraînant une période de consolidation. De plus, le mois d'octobre marque également la fin attendue d'un cycle de quatre ans, ce qui a historiquement entraîné des activités de vente supplémentaires, augmentant ainsi la pression à court terme.
Malgré ces résistances, aucun sommet cyclique majeur ou signal d'euphorie n'est apparu. Saint Pump souligne que le gouvernement Trump pourrait libérer un "rockets monétaires" en prenant le contrôle de La Réserve fédérale (FED) pour stimuler l'économie avant les élections de mi-mandat. Par conséquent, ce cycle pourrait être prolongé jusqu'à la fin 2026, jusqu'à ce que les craintes d'inflation réapparaissent à cause d'un assouplissement excessif sous pression politique de La Réserve fédérale (FED).
D'un point de vue technique, la meilleure zone d'achat en cas de vente se situe entre 93 000 $ et 98 000 $, ce qui coïncide avec le retest de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 55 semaines, qui maintient une tendance haussière depuis l'année dernière. Bien qu'une volatilité soit attendue à court terme, la tendance haussière plus large reste structurellement solide.
Conclusion
La performance du marché cette semaine a dessiné un tableau complexe tant pour la finance traditionnelle que pour le marché des cryptomonnaies. L'élan haussier de Wall Street provient principalement des attentes optimistes concernant une baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), ce qui souligne l'énorme influence des politiques macroéconomiques sur le marché boursier. Pendant ce temps, Bitcoin se trouve à un niveau technique de support clé, et sa tendance à court terme est mise à l'épreuve par des signaux de liquidité macroéconomique. Néanmoins, à long terme, que ce soit l'attente d'une baisse des taux d'intérêt sur le marché traditionnel ou le solide soutien d'un bull run sur le marché des cryptomonnaies, tout indique une amélioration potentielle de la liquidité des fonds. La connexion entre ces deux marchés devient de plus en plus étroite, et ils surveilleront de près chacun des signaux de La Réserve fédérale (FED) au cours des prochaines semaines pour décider de la direction à prendre.