Así que he estado analizando dónde invertir $5,000 si tienes algo de dinero disponible en este momento, y honestamente, la apuesta por la infraestructura de IA sigue luciendo bastante sólida. Permíteme explicar lo que estoy viendo en el mercado.

Primero, lo obvio: Nvidia. Sí, sé que todos hablan de ella, pero hay una razón. Básicamente se han convertido en el proveedor de picos y palas para toda la fiebre del oro de la IA. Sus GPUs siguen siendo las unidades de computación principales para entrenar y ejecutar modelos de IA, y esa demanda simplemente no se está desacelerando. Wall Street proyecta un crecimiento del 52% para el año fiscal 2027, que acaba de comenzar. Algunas personas temen que estemos en una burbuja de IA, pero, en realidad, incluso si el hype eventualmente se enfría, Nvidia está en una posición para salir bien. No están apostando a que la IA sea revolucionaria; están obteniendo beneficios de la construcción de infraestructura sin importar qué.

Pero aquí es donde se pone interesante. Broadcom está haciendo un esfuerzo real para quitarle cuota de mercado a Nvidia. No intentan competir en GPU con Nvidia, sino que están desarrollando ASICs, estos chips específicos para aplicaciones optimizados para cargas de trabajo de IA. La diferencia de rendimiento puede ser incluso mejor que las GPUs para ciertas tareas, y son más baratos de producir. Para el Q1, Broadcom espera que sus ingresos por semiconductores de IA se dupliquen literalmente en comparación con el año anterior. Eso es un crecimiento más rápido que el que Nvidia está viendo ahora mismo. ¿Reemplazarán estos chips completamente a las GPUs? Probablemente no. Pero definitivamente están ganando cuota de mercado, y hay espacio para que ambas empresas triunfen aquí.

Luego está Taiwan Semiconductor Manufacturing. TSMC es básicamente la fundición que fabrica todos estos chips que Nvidia y Broadcom diseñan. Tienen la tecnología y la capacidad que nadie más puede igualar. Si buscas una apuesta más neutral en la construcción de infraestructura de IA sin tomar partido entre diseñadores de chips, TSMC es la opción. Ellos ganan mientras el gasto en IA se mantenga elevado, y la mayoría de las proyecciones indican que eso continuará al menos hasta 2030. Wall Street estima un crecimiento del 31% este año y del 22% el próximo, así que los números siguen siendo atractivos.

Ahora, Microsoft es interesante por otra razón. Están jugando en ambos lados: su servicio Azure crece un 39% año tras año en su último trimestre, y tienen un backlog de $625 mil millones en esa unidad de negocio. Eso es una base sólida. Sin embargo, las acciones tuvieron una caída recientemente, lo que en realidad creó una oportunidad. Se están negociando a 25 veces las ganancias futuras, que es la valoración más baja que hemos visto en un tiempo. Esa caída es justo el tipo de oportunidad que quieres aprovechar para comprar.

El hilo común aquí es que todas estas empresas están posicionadas para beneficiarse de un gasto sostenido en IA durante los próximos años. Si tienes $5,000 para invertir y no los vas a necesitar para pagar cuentas o emergencias, estas parecen ser apuestas sólidas que deberían superar al mercado en general. Las mejores acciones para comprar ahora son las que están en la capa de infraestructura de esta construcción de IA, y estas cuatro empresas representan diferentes ángulos de esa misma tesis. Vale la pena considerarlas si estás pensando en dónde desplegar capital.