Red de AMC, con una participación abrumadora del 95% en el intercambio de bonos

AMC Networks ha divulgado los resultados preliminares de participación en la oferta de intercambio de bonos existentes. La propuesta de intercambio tiene como objetivo canjear los bonos garantizados con vencimiento en 2029 y una tasa del 10,25% por unos nuevos bonos con vencimiento en 2032 y una tasa del 10,50%. Más del 95% de los tenedores de los bonos existentes han participado en la propuesta, presentando un gran volumen de consentimientos.

La compañía planea, el 9 de marzo, introducir un acuerdo de compromiso de deuda complementario que permitirá la recompra de acciones dentro de un límite establecido. Se espera que estas modificaciones se finalicen después del 13 de marzo (fecha prevista para el pago anticipado), y los inversores que participen antes de esa fecha recibirán la totalidad del monto de los nuevos bonos.

El derecho a retirar la oferta de intercambio y la solicitud de consentimiento expiraron el 6 de marzo, y los consentimientos presentados después de esa fecha son irrevocables. Los inversores calificados que participen en el intercambio podrán hacerlo hasta el 23 de marzo, y el intercambio se completará el 25 de marzo (fecha de liquidación final), momento en el cual se entregarán los nuevos bonos.

J.P. Morgan Securities actúa como gestor de la transacción, y solo los inversores que cumplan con los requisitos de participación podrán participar en la oferta de intercambio. La oferta puede ser cancelada si no se cumplen ciertas condiciones, y los nuevos bonos se ofrecerán en forma limitada y no registrada.

AMC Networks ofrece contenido reconocido a través de múltiples servicios de streaming y cable, y opera sus propios estudios. Este anuncio contiene declaraciones prospectivas y advierte que los resultados reales pueden variar. Para consultas, se puede contactar a los responsables a través de las direcciones de correo electrónico proporcionadas.