Tres principales acciones de computación de IA para comprar en febrero

La inteligencia artificial sigue siendo la narrativa de inversión definitoria de cara a 2026, con un consenso claro emergiendo entre los participantes del mercado: asignar capital a los líderes establecidos en computación posiciona a los inversores para captar ganancias independientemente de cómo evolucione finalmente la IA generativa. A diferencia de apostar por aplicaciones o modelos específicos de IA, invertir en las empresas que construyen la infraestructura fundamental asegura exposición a un ciclo de despliegue de capital de varios billones de dólares que ya ha comenzado. Este mes presenta un momento oportuno para considerar tres acciones esenciales para comprar en carteras enfocadas en tecnología.

Comprendiendo la división del mercado de chips de IA

La capa de infraestructura de computación se está volviendo cada vez más sofisticada, con dos enfoques arquitectónicos distintos emergiendo. Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Broadcom (NASDAQ: AVGO) ejemplifican esta divergencia, cada uno capitalizando diferentes segmentos del desarrollo de la IA.

La estrategia de Nvidia se centra en unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de propósito general, que sobresalen en manejar tareas computacionales diversas con estructuras de datos variadas. Esta versatilidad resulta invaluable durante la fase de entrenamiento de IA, donde los algoritmos deben procesar conjuntos de datos no estructurados en múltiples formatos. La división de centros de datos de la compañía, que abarca iniciativas enfocadas en IA, logró un crecimiento del 66% durante el tercer trimestre fiscal de 2026 (que finalizó el 26 de octubre), demostrando la demanda implacable de sus soluciones.

Broadcom (NASDAQ: AVGO) sigue un camino alternativo mediante semiconductores de IA diseñados a medida, optimizados para cargas de trabajo computacionales específicas. Esta especialización permite operaciones de inferencia más eficientes, donde prompts y respuestas estandarizados facilitan una arquitectura de procesamiento más eficiente. La segmentación de semiconductores de IA de Broadcom reportó un ritmo de crecimiento del 74% durante el mismo período, superando incluso la ya impresionante trayectoria de Nvidia. En lugar de ver estas acciones como competidoras, los inversores sofisticados las reconocen como complementarias, abordando diferentes fases del ciclo de vida de la IA.

Ambas compañías se benefician de un auge estructural en la inversión en infraestructura. El análisis propio de Nvidia proyecta que el gasto de capital en centros de datos a nivel mundial aumentará de 600 mil millones de dólares en 2025 a entre 3 y 4 billones de dólares para 2030, un incremento de aproximadamente cinco veces que abarca construcción de instalaciones, compras de equipos y despliegue de sistemas de computación.

El líder en fabricación de chips y su trayectoria de crecimiento

Mientras Nvidia y Broadcom diseñan semiconductores, dependen de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) para fabricar sus productos a escala. TSMC opera como la fundición de chips más importante del mundo, dominando una cuota de mercado sustancial y generando ingresos significativamente mayores que sus competidores en su categoría.

La compañía está reduciendo estratégicamente el riesgo de concentración geográfica mediante importantes inversiones de capital en Estados Unidos y otras ubicaciones globales. Esta expansión mitiga la vulnerabilidad de punto único de fallo que caracterizaba sus operaciones centradas en Taiwán, reduciendo materialmente el perfil de riesgo que los inversores deberían asignar a esta acción.

La dirección de TSMC mantiene una visión optimista respecto a la expansión de infraestructura de IA, proyectando que la demanda de chips de IA crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 60% durante el período 2024-2029. Dado que TSMC también fabrica semiconductores para aplicaciones no relacionadas con IA, esta base de ingresos diversificada modera su perfil de crecimiento general, con una guía de aproximadamente 30% de crecimiento en términos de dólares estadounidenses durante 2026. Con una valoración de 24 veces las ganancias futuras, sigue siendo razonable en relación con la oportunidad de crecimiento.

Construcción estratégica de cartera para exposición a la IA

Una asignación equilibrada entre estas tres acciones para comprar ofrece una exposición integral a la ola de infraestructura de IA. Los líderes en diseño de semiconductores (Nvidia y Broadcom) posicionan las carteras para captar la ventaja tecnológica, mientras que TSMC proporciona apalancamiento en la fabricación de esta tendencia alcista. Distribuir el capital de manera uniforme entre las tres aborda tanto las fases de entrenamiento como de inferencia del despliegue de IA, además de diversificar el riesgo de concentración en una sola compañía o segmento.

La amplitud de esta oportunidad—que abarca diseño de chips, arquitectura de silicio a medida y fabricación en fundiciones—sugiere que estas tres acciones representan algunas de las formas de mayor calidad para participar en la construcción de infraestructura plurianual. A medida que el despliegue de capital se acelere durante 2026 y más allá, posicionarse en estos líderes coloca a los inversores por delante del reconocimiento del mercado sobre su papel indispensable en la revolución de la IA.