Dos acciones de crecimiento imparable para comprar en 2026

Encontrar oportunidades de inversión verdaderamente imbatibles requiere mirar más allá del bombo y la expectativa para identificar empresas con ventajas competitivas genuinas. Las acciones más formidables combinan un posicionamiento de marca poderoso, altos costos de cambio para los clientes y flexibilidad estratégica para expandirse a nuevos mercados. En el panorama actual de inversión, un puñado de empresas destacan por estar particularmente bien posicionadas para la creación de riqueza a largo plazo, incluso cuando sus valoraciones siguen siendo sorprendentemente razonables.

Por qué estas acciones poseen ventajas competitivas imbatibles

No todas las acciones de crecimiento son iguales. Las más resistentes comparten ciertas características definitorias: dominan sus mercados, enfrentan ventajas estructurales que los competidores luchan por replicar y mantienen la flexibilidad para pivotar hacia oportunidades adyacentes. Consideremos empresas que han construido fosos defensivos alrededor de sus negocios principales mientras mantienen la optionalidad—la capacidad de moverse en diferentes direcciones rentables a medida que evolucionan las condiciones del mercado.

Las acciones analizadas aquí ejemplifican este perfil. Cada una ha demostrado una expansión constante, opera en mercados con un potencial no explotado significativo y, sorprendentemente, cada una cotiza a valoraciones que no reflejan completamente su trayectoria de crecimiento.

MercadoLibre: Expansión imparable en toda América Latina

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) tiene un valor de mercado de 116 mil millones de dólares y funciona como la fuerza dominante en comercio digital en la región. Operando de manera similar a una combinación de Amazon y PayPal, la plataforma integra un poderoso mercado en línea con una división de tecnología financiera esencial que abarca 18 países.

El ecosistema de la compañía atiende una gama completa de necesidades del cliente—comprar, vender, publicitar, acceder a crédito, seguros, transferencias de dinero, ahorros y soluciones de pago tanto digitales como offline. Las cifras recientes subrayan su impulso: 77 millones de compradores activos únicos y 72 millones de usuarios mensuales de servicios fintech, con ambos métricas en expansión a tasas superiores al 25% año tras año.

El negocio también ofrece métricas de rentabilidad impresionantes. Los ingresos netos del tercer trimestre aumentaron un 39% interanual, manteniendo un margen de beneficio neto del 5.7%—una combinación saludable que demuestra excelencia operativa junto con una expansión agresiva. La historia de valoración resulta igualmente convincente: con un ratio precio-beneficio futuro de 31, la acción cotiza muy por debajo de su promedio de cinco años de 64.

Lo que hace a MercadoLibre particularmente imparable es el propio panorama del comercio digital en América Latina. La penetración del comercio electrónico en la región rondaba solo el 15% en períodos recientes, lo que sugiere un enorme potencial de crecimiento a medida que la adopción digital se acelera y más consumidores migran en línea.

Nvidia: La potencia imparable de la infraestructura de IA

Nvidia (NASDAQ: NVDA) se ha establecido como la compañía de semiconductores más valiosa del mundo, con una valoración de mercado reciente de 4.6 billones de dólares. La evolución de la empresa cuenta una historia notable—una vez reconocida principalmente por sus procesadores para juegos, Nvidia se ha transformado en la columna vertebral indispensable de la infraestructura de inteligencia artificial.

El cambio refleja transformaciones fundamentales en la demanda de computación. A medida que la implementación de IA se acelera en diversas industrias, los centros de datos en todo el mundo requieren una potencia de procesamiento GPU (unidad de procesamiento gráfico) a una escala sin precedentes. Nvidia controla esta capa esencial de la pila de IA, posicionándose para capturar valor a medida que se intensifica la construcción de infraestructura.

Las métricas de crecimiento validan esta posición. Los resultados del tercer trimestre mostraron una expansión de ingresos del 62% interanual junto con un crecimiento del 65% en ingresos netos—una combinación rara que demuestra tanto aceleración en la línea superior como una rentabilidad en expansión. La empresa no solo está creciendo; se está volviendo más eficiente a medida que escala.

Quizá lo más intrigante es que Nvidia posee la optionalidad de expandirse mucho más allá de los chips. Los observadores de la industria anticipan que la compañía perseguirá una integración vertical dentro del ecosistema de IA—firmando acuerdos con otras empresas tecnológicas para ofrecer no solo procesadores, sino también software y soluciones de redes. Esto podría posicionar a Nvidia para ampliar significativamente su mercado direccionable mientras profundiza las relaciones con los clientes.

La valoración invita al optimismo para los inversores a largo plazo. Con un ratio precio-beneficio futuro de 24, Nvidia cotiza sustancialmente por debajo de su promedio de cinco años de 37—lo que sugiere que el mercado aún no ha valorado completamente su liderazgo en IA que se extiende durante esta década.

Por qué las valoraciones respaldan la convicción a largo plazo

Ambas empresas cotizan a niveles que recompensan a un capital paciente. El ratio P/E futuro de MercadoLibre de 31 frente a un promedio histórico de 64 refleja un descuento significativo. El ratio P/E futuro de Nvidia de 24 frente a un promedio de 37 también sugiere que el mercado puede estar subvalorando sus posiciones competitivas a largo plazo.

Esta brecha en la valoración crea oportunidades. Cuando negocios verdaderamente imbatibles cotizan por debajo de sus promedios históricos, los inversores tienen la oportunidad de multiplicar su riqueza en puntos de entrada atractivos. La historia demuestra el poder de tales oportunidades—empresas que figuraron en listas anteriores de las “mejores acciones” han generado retornos extraordinarios para los primeros creyentes.

Para los inversores que construyen una cartera a largo plazo, estas dos empresas merecen una consideración seria. Cada una posee las características de actores imbatibles: ventajas defendibles, mercados direccionables masivos y valoraciones que aún no reflejan su potencial. Aunque las circunstancias individuales varían, un enfoque diversificado que incluya exposición tanto a infraestructura tecnológica como a la economía digital emergente en mercados en desarrollo ofrece una probabilidad significativa de creación de riqueza sustancial.