Nine Energy Service navega la reestructuración del Capítulo 11 con un plan estratégico de cobertura de deuda

Nine Energy Service, Inc. (NINE), un proveedor líder de soluciones para campos petroleros, ha iniciado un proceso de bancarrota preempaquetada bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. Esta reestructuración estratégica busca fortalecer significativamente la posición financiera de la compañía mientras mantiene la continuidad operativa. La petición de bancarrota cubre las operaciones principales de la empresa, aunque las actividades en EE. UU. y Canadá permanecen estructuradas por separado. La dirección proyecta completar el proceso de salida del Capítulo 11 en aproximadamente 45 días, habiendo asegurado ya un apoyo preliminar en la votación sobre el plan de reestructuración antes de presentar la solicitud.

Eliminación sustancial de deuda y ahorro en intereses

El plan de reestructuración del Capítulo 11 apunta a eliminar aproximadamente 320 millones de dólares en notas garantizadas senior, lo que se traduce en una reducción de aproximadamente 40 millones de dólares en gastos por intereses anuales. Esta reducción de deuda representa un paso crítico para mejorar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la compañía y su posición de flujo de efectivo. Al eliminar esta carga de deuda significativa, Nine Energy se posiciona para operar de manera más eficiente tras la salida, permitiendo una mayor reinversión en iniciativas de crecimiento en lugar de atender obligaciones heredadas.

Marco de financiamiento garantizado que respalda la reestructuración

Nine Energy ha asegurado un paquete de financiamiento integral con su socio actual de préstamos basados en activos (ABL). La compañía recibió un compromiso de 125 millones de dólares en financiamiento en posesión del deudor para financiar las operaciones en curso durante todo el proceso del Capítulo 11. Además, el prestamista ABL ha prometido proporcionar una facilidad de salida de 135 millones de dólares tras una exitosa salida del Capítulo 11, asegurando disponibilidad de capital adecuada para la transición de la compañía de regreso a operaciones independientes.

Cobertura operativa y operaciones internacionales

La presentación bajo el Capítulo 11 abarca la estructura operativa principal de la compañía, mientras que las actividades comerciales fuera de EE. UU. y Canadá están excluidas de la petición. Este enfoque estructurado permite a Nine Energy proteger ciertas operaciones internacionales mientras reorganiza su negocio doméstico principal, lo que potencialmente ofrece mayor flexibilidad operativa durante el período de reestructuración.

Este anuncio refleja el enfoque proactivo de Nine Energy para abordar los desafíos financieros mientras mantiene la continuidad del negocio en el sector competitivo de servicios petroleros.