Canadian Solar asegura $200 millones en financiamiento mediante deuda convertible

NftDeepBreather · 2026-01-12T17:53:15+00:00

Canadian Solar Inc. ha recaudado con éxito $200 millones a través de bonos convertibles senior hasta 2031, con un posible aumento a $230 millones. Los bonos tienen una tasa de interés del 3,25% y un precio de conversión de $27,63 por acción, con el objetivo de financiar el crecimiento en fabricación y almacenamiento de energía.

NftDeepBreather

2026-01-12 17:53:15

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Canadian Solar Inc. (CSIQ) ha fijado con éxito un importante bono convertible, recaudando $200 millones a través de la emisión de notas senior convertibles con vencimiento en 2031. La oferta, que podría ampliarse a $230 millones con la opción de sobreasignación, representa una inyección de capital significativa para el fabricante de energías renovables.

Términos de las Notas Convertibles y Mecánica de Conversión

Las notas senior convertibles llevan un interés anual del 3,25% pagadero semestralmente y vencen el 15 de enero de 2031. Lo que hace que esta oferta sea particularmente notable es la estructura de conversión: cada $1,000 de principal se convierte en 36.1916 acciones, lo que se traduce en un precio de conversión efectivo de aproximadamente $27.63 por acción. Este precio refleja una prima del 42,5% en relación con el precio de cierre de la compañía el 8 de enero, proporcionando a los inversores potencial de ganancia mientras ofrece a la empresa condiciones favorables para el refinanciamiento.

Los ingresos netos se estiman en $194,6 millones en el escenario base, o aproximadamente $223,9 millones si los suscriptores ejercen completamente sus derechos de asignación. Se espera que la transacción cierre alrededor del 13 de enero de 2026.

Asignación Estratégica de Capital y Contexto del Mercado

Canadian Solar planea desplegar el capital en múltiples segmentos de alto crecimiento, incluyendo expansión de fabricación en EE. UU., desarrollo de almacenamiento de energía con baterías y fortalecimiento de su cadena de valor en energía solar. La compañía también pretende reservar capital para flexibilidad operativa y necesidades corporativas generales.

La reacción del mercado ha sido moderada hasta ahora. El jueves, CSIQ cotizaba a $19.39, con una caída de 2,63 centavos respecto a la sesión anterior en Nasdaq. La actividad de negociación durante la noche mostró una recuperación modesta, con la acción ganando 0,56 centavos para cerrar en $19,95, lo que sugiere una posición cautelosa de los inversores en relación con la prima de conversión incorporada en la oferta.

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