Dos acciones tecnológicas prometedoras con potencial para ofrecer rendimientos a largo plazo

Visión general

El comienzo de un nuevo año presenta nuevas oportunidades para los inversores que buscan exposición a empresas posicionadas en la intersección de la inteligencia artificial y el crecimiento empresarial. Dos líderes tecnológicos demuestran fundamentos sólidos y trayectorias de expansión que merecen consideración para carteras orientadas al crecimiento.

Palantir Technologies: De nicho a mainstream

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) ha experimentado una transformación notable en su perfil de crecimiento. La plataforma de software de la compañía, que se especializa en integración de datos y análisis impulsados por IA, se vuelve cada vez más crítica a medida que las organizaciones compiten en una economía centrada en la IA.

La aceleración en la adopción cuenta la historia. En el cuarto trimestre de 2023, Palantir reportó un crecimiento de ingresos trimestrales del 20% interanual. Para el tercer trimestre de 2025, esta métrica se había más que triplicado hasta el 63% interanual—un testimonio de la creciente demanda de sus soluciones de IA y los ahorros tangibles en costos que las empresas logran mediante su implementación.

Lo que hace que Palantir sea particularmente atractivo es su potencial de expansión de mercado. La compañía ha invertido mucho en desarrollar tecnología que identifica relaciones entre fuentes de datos dispares, permitiendo a los clientes construir modelos sofisticados, flujos de trabajo y aplicaciones de IA. Esta base posiciona a Palantir de manera ventajosa para casos de uso emergentes, especialmente a medida que crece la demanda de aplicaciones de computación en el borde en diversos sectores industriales. Robots, drones y sistemas autónomos cada vez requieren más del tipo de orquestación inteligente de datos que Palantir proporciona. A medida que los clientes integran más profundamente las plataformas de Palantir en operaciones y logística, los costos de cambio competitivo aumentan sustancialmente.

De cara al futuro, los analistas proyectan que los ingresos de Palantir crecerán a una tasa anualizada del 39% hasta 2029, pasando de aproximadamente $3.9 mil millones (últimos doce meses) a $16.5 mil millones. Esta trayectoria de crecimiento posiciona a la compañía para convertirse en un importante líder en software empresarial en los próximos cinco años.

Nvidia: La base de infraestructura sigue siendo sólida

Nvidia (NASDAQ: NVDA) continúa siendo la columna vertebral del desarrollo de infraestructura de IA a nivel global. Las unidades de procesamiento gráfico y el hardware de redes de la compañía se han convertido en componentes estándar en las operaciones de centros de datos de los proveedores de infraestructura en la nube.

El rendimiento financiero habla claramente. El segmento de centros de datos de Nvidia creció un 66% interanual en el último trimestre, impulsado por una demanda persistente de GPU para cómputo y soluciones de red especializadas. La compañía proyecta una visibilidad de $500 mil millones de ingresos acumulados de su arquitectura Blackwell de última generación y de la próxima generación Rubin, que se espera escale en la segunda mitad de 2026.

El entorno de programación CUDA de Nvidia representa una ventaja competitiva duradera. Este ecosistema de software permite a los usuarios maximizar la eficiencia del hardware de Nvidia, extendiendo la vida útil de los chips a través de varias generaciones de hardware. Los clientes pueden amortizar sus inversiones en GPU durante períodos prolongados, reduciendo el costo total de propiedad y haciendo que soluciones alternativas sean menos atractivas desde el punto de vista económico.

La valoración actual refleja una prima moderada en relación con las ganancias a corto plazo—la acción cotiza a 25 veces las estimaciones de ganancias consensuadas para 2025. A pesar de un avance del 40% ya en este año, la valoración parece respaldada por el impulso subyacente del negocio. La orientación de la dirección apunta a un crecimiento del 50% en ingresos hasta aproximadamente $319 mil millones en 2025. A largo plazo, Wall Street anticipa una tasa de crecimiento anualizada del 31% en ingresos hasta 2030, con ingresos que potencialmente alcanzarán $227 mil millones para finales de década.

La compañía mantiene una capacidad financiera sustancial, generando aproximadamente $99 mil millones en beneficios netos anuales, lo que proporciona recursos para financiar I+D en curso y retornos a los accionistas.

La tesis de inversión a largo plazo

Ambas empresas representan posiciones en puntos de inflexión críticos dentro del ciclo de adopción de la IA. Nvidia proporciona la infraestructura computacional que impulsa esta transformación, mientras que Palantir habilita las aplicaciones de inteligencia de datos que maximizan el valor de esa infraestructura.

Para inversores pacientes dispuestos a mantener a través de ciclos de mercado, la exposición a ambas acciones de crecimiento ofrece potencial para una acumulación significativa de riqueza a largo plazo. La combinación aborda aspectos complementarios del despliegue de IA empresarial—habilitación de hardware y optimización de software—posicionando las carteras para beneficiarse desde múltiples ángulos de la transformación digital en curso.