¿Pueden las acciones de IA ofrecer retornos de millones de dólares? Aquí tienes por qué estas 2 empresas están posicionadas para liderar en 2026

La batalla de los chips de IA se intensifica

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha dominado el sector de la inteligencia artificial suministrando el hardware más crítico: procesadores de alto rendimiento que impulsan y entrenan modelos de IA. Sin embargo, la competencia y los ciclos de innovación rápida están redefiniendo el panorama.

Lo que resulta particularmente interesante es el cambio estratégico de Nvidia hacia lanzamientos anuales de hardware en lugar de su ciclo previo de dos años. Esta aceleración es importante porque mantiene a los competidores a raya y mantiene una demanda constante. En el último informe de resultados, el CEO Jensen Huang reveló que las ventas de GPU Blackwell han superado las expectativas, con el inventario de GPU en la nube completamente agotado.

Sin embargo, Nvidia no se conforma con sus logros. La compañía ya ha comenzado a fabricar la arquitectura Rubin, su plataforma de supercomputadoras de IA de próxima generación. Esto representa un gran salto en capacidad. Rubin puede reducir los costos de inferencia a una décima parte del nivel de Blackwell y requiere un 75% menos de GPUs para entrenar ciertos modelos de IA. Estas mejoras aumentan directamente la rentabilidad para las empresas que desarrollan aplicaciones de IA, lo que podría desencadenar otra ola de adopción.

El potencial del mercado chino podría ser un cambio de juego

Un elemento pasado por alto en la historia de crecimiento de Nvidia es el mercado chino. Aunque las tensiones geopolíticas y las restricciones a las exportaciones han complicado las cosas, los desarrollos recientes sugieren avances. La compañía ha ordenado a su socio de fabricación que produzca en masa chips H200, apostando a que los reguladores chinos aprobarán compras importantes. Los informes de la industria indican que las empresas tecnológicas chinas han expresado interés en adquirir cientos de miles de unidades H200.

Si este escenario se materializa, la inyección de ingresos podría impulsar significativamente el rendimiento de las acciones de Nvidia.

La IA física abre una nueva frontera—y otra acción a vigilar

Más allá del entrenamiento tradicional de IA, está surgiendo una nueva tendencia: IA física—sistemas que entienden, razonan y actúan en el mundo real. Los robots y los vehículos autónomos son los principales beneficiarios.

Esto nos lleva a Serve Robotics (NASDAQ: SERV), una empresa profundamente involucrada en entregas autónomas y robótica. La firma opera más de 2,000 robots de entrega autónomos impulsados por la plataforma Jetson Orin de Nvidia, que ofrecen autonomía de Nivel 4. En solo un año, Serve expandió su flota operativa 20 veces mediante alianzas con grandes cadenas de restaurantes, minoristas y empresas de logística.

La dirección proyecta ingresos de aproximadamente 2,5 millones de dólares para 2025, aunque la valoración de mercado de la empresa supera los $1 mil millones. Para 2026, las estimaciones sugieren que los ingresos podrían alcanzar alrededor de $25 millones. Si la ejecución cumple con estos objetivos, los inversores tempranos podrían obtener ganancias sustanciales.

La cuestión de la inversión

Ambas empresas representan perfiles de riesgo-recompensa diferentes. Nvidia ofrece estabilidad con potencial de crecimiento continuo a través de ciclos de innovación y mercados emergentes. Serve Robotics presenta una oportunidad de mayor riesgo y mayor recompensa en el sector incipiente de la IA física. El éxito dependerá de si estas firmas pueden ejecutar sus ambiciosos planes y captar cuota de mercado en sus respectivos ámbitos.

La narrativa de las acciones de IA está lejos de terminar—la historia real puede estar comenzando.