La demanda de electricidad impulsada por IA está remodelando el panorama de la inversión en energías renovables a nivel mundial

La aceleración de la infraestructura de inteligencia artificial está transformando fundamentalmente la forma en que los inversores deben abordar las acciones de energías renovables. Con el consumo global de electricidad derivado de aplicaciones de IA proyectado para impulsar un crecimiento sustancial de la demanda en los próximos años, el sector de energías renovables está experimentando un impulso sin precedentes que va mucho más allá de la simple expansión de capacidad tradicional.

Por qué ahora es crucial para los inversores en acciones de energías renovables

Varios factores convergentes están creando una tesis de inversión convincente. La Agencia Internacional de la Energía proyecta que la implementación de IA en diversos sectores podría reducir las emisiones de CO2 en 1,400 megatones para 2035, lo que señala una necesidad masiva de inversión en infraestructura. Al mismo tiempo, la electrificación del transporte, las políticas gubernamentales de apoyo y las dinámicas de costos competitivos están acelerando el crecimiento en todo el sector, especialmente en mercados emergentes donde la implementación de energías renovables supera a las economías desarrolladas.

El almacenamiento de energía ha emergido como el requisito fundamental para esta transición. A diferencia de la generación de energía tradicional, las fuentes renovables operan de manera intermitente, lo que hace que los sistemas de baterías sean esenciales para proporcionar una potencia de base constante y mantener las instalaciones de IA que consumen mucha energía. Esta dependencia transforma el almacenamiento de una tecnología complementaria en un motor de crecimiento fundamental.

Costos de baterías creando una ventana de entrada óptima

Los costos de fabricación están alcanzando puntos de inflexión que favorecen la entrada al mercado. Las previsiones de Bloomberg NEF indican que los precios de los paquetes de baterías disminuirán aproximadamente un 3% durante 2026, pudiendo alcanzar $105 por kilovatio-hora. Esta caída refleja una capacidad de fabricación excedente en China, que intensifica las presiones competitivas, y una adopción generalizada de la tecnología de fosfato de hierro y litio, una alternativa más segura y económica en comparación con las químicas de baterías anteriores.

Para los inversores, esta trayectoria de costos significa que los sistemas de almacenamiento de energía serán cada vez más asequibles justo cuando la demanda impulsada por IA esté acelerándose. La combinación posiciona a las acciones de energías renovables como vehículos atractivos para captar este cambio estructural.

Cuatro acciones de energías renovables posicionadas para un crecimiento sustancial

Canadian Solar (CSIQ) opera como una plataforma integral de energías renovables que abarca la fabricación de módulos solares y soluciones de almacenamiento de energía en baterías. La compañía mantiene operaciones activas en más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, India, Japón y mercados emergentes en Sudamérica, África y Oriente Medio.

El pipeline de desarrollo de CSIQ revela una expansión significativa de capacidad por delante. A septiembre de 2025, la compañía había acumulado 27.1 GW de proyectos solares en varias etapas de desarrollo (2 GW en construcción, 3.4 GW en cartera comprometida, 19.7 GW en planificación avanzada). Su pipeline de almacenamiento de energía alcanzó los 80.6 GWh (1 GWh en construcción activa, 5.4 GWh en contrato, 74.1 GWh en planificación). Las estimaciones de consenso de Zacks proyectan un crecimiento en ventas del 36.8% en 2026, reflejando esta trayectoria de expansión.

First Solar (FSLR) domina la mayor huella de fabricación de módulos solares en las Américas. La compañía se especializa en tecnología de semiconductores de película delgada patentada y mantiene bases de fabricación en varios continentes que sirven a los mercados de Norteamérica, Asia del Sur y Sudeste Asiático.

Los métricos operativos destacan el impulso en fabricación. Durante el tercer trimestre de 2025, FSLR produjo 3.6 GW y alcanzó ventas récord de 5.3 GW en módulos. La capacidad de producción global actual alcanza aproximadamente 23.5 GW. Lo más importante, FSLR ha asegurado contratos con clientes para 53.7 GW de entregas futuras de módulos valorados en 16.400 millones de dólares, extendiendo sustancialmente la visibilidad de ingresos hasta 2030. Los analistas proyectan un crecimiento en ventas del 22.5% interanual para 2026, con una trayectoria de crecimiento de ganancias a largo plazo del 35%.

JinkoSolar (JKS) se ha establecido como un proveedor de tecnología verticalmente integrada que opera 10 instalaciones de fabricación internacionales que sirven a casi 200 países. La compañía anunció recientemente haber alcanzado 370 GW en envíos acumulados de módulos a nivel mundial, con su serie Tiger Neo superando los 200 GW en ventas totales.

El almacenamiento de energía representa un vector de crecimiento emergente para JKS. La compañía opera actualmente con 12 GWh de capacidad de baterías y 5 GWh de capacidad de fabricación de celdas, concentrándose estratégicamente en clientes de servicios públicos e industriales en mercados internacionales. En los primeros tres trimestres de 2025, JinkoSolar envió más de 3.3 GWh de sistemas de almacenamiento de energía, con más del 65% de los envíos de módulos dirigidos internacionalmente. La perspectiva de consenso pronostica un crecimiento en ventas del 16.3% para 2026.

Vestas Wind Systems (VWDRY) se especializa en el diseño, fabricación, instalación y servicios de ciclo de vida de aerogeneradores para aplicaciones terrestres y marinas. La compañía ha desplegado 197 GW de capacidad acumulada en 88 países, manteniendo la supervisión de aproximadamente 159 GW a través de 56,700 aerogeneradores instalados.

El impulso comercial de Vestas parece sólido. A Q3 2025, la compañía tenía 29,411 MW en pedidos firmes de aerogeneradores valorados en aproximadamente 36.920 millones de dólares, con proyectos eólicos marinos que representan aproximadamente 11.570 millones de dólares de esta cartera. La cartera de proyectos en desarrollo alcanza los 26.9 GW, concentrada en Australia, Estados Unidos y Brasil. La acción tiene una estimación de consenso de Zacks del 14.1% de crecimiento en ventas para 2026 y una tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo del 40.8%.

Conclusión estratégica

La convergencia de la demanda de electricidad impulsada por IA, la disminución de costos de almacenamiento de energía y las importantes pipelines de proyectos en las principales acciones de energías renovables crea condiciones que merecen consideración en la cartera. Estas empresas representan una participación directa en la expansión de infraestructura necesaria para impulsar la próxima generación de aplicaciones informáticas intensivas en energía.