Ofertas de alto rendimiento: Dos acciones infravaloradas que cotizan por debajo de su valor justo hoy

Por qué estas opciones pasadas por alto merecen tu atención

El mercado alcista ha estado subiendo de manera constante, pero el mercado sigue lleno de acciones baratas para comprar que la mayoría de los inversores pasa por alto. Si tienes $1,000 y buscas entradas sólidas en 2026, hemos identificado dos oportunidades atractivas que cotizan con descuentos significativos, ambas ofreciendo rendimientos atractivos y potencial de crecimiento.

Energy Transfer: Aprovechando la ola de energía impulsada por la IA a valoraciones atractivas

Energy Transfer [(NYSE: ET)] destaca como una de las opciones más infravaloradas en el sector de midstream. Con un múltiplo de valor empresarial sobre EBITDA de solo 7.5 (basado en las estimaciones de analistas para 2026), este operador de oleoductos cotiza muy por debajo del promedio histórico del sector de 13.7 de 2011 a 2016. Añade un rendimiento del 8.1% a la mezcla, y los números se vuelven aún más atractivos.

Lo que hace que esta acción barata sea particularmente interesante en este momento es su exposición a la creciente demanda de energía impulsada por la IA. La compañía opera activos estratégicos en la Cuenca del Permian—el yacimiento petrolífero más prolífico de Estados Unidos y una fuente de gas natural notablemente barato. Energy Transfer está ejecutando múltiples proyectos de expansión de capacidad para alimentar este gas natural en mercados de alta demanda.

El oleoducto Hugh Brinson transportará gas natural a los mercados de Texas, mientras que el Oleoducto del Desierto del Suroeste atiende a Arizona y Nuevo México. La demanda ha sido tan robusta que la compañía anunció recientemente aumentos adicionales de capacidad en la línea del Desierto del Suroeste. La empresa ya ha asegurado acuerdos de suministro con grandes utilities, operadores de centros de datos, incluyendo Oracle y otros, garantizando flujos de ingresos estables.

Desde un punto de vista financiero, Energy Transfer mantiene una salud sólida en su balance y planea aumentar su distribución en un 3-5% anual. Esta combinación de valoración barata, fuerte posicionamiento en la construcción de infraestructura de IA y crecimiento constante de dividendos crea un perfil de riesgo-retorno atractivo para inversores enfocados en ingresos.

Verizon: Una historia de recuperación con múltiples catalizadores

Otra acción barata que pasa desapercibida es Verizon Communications [(NYSE: VZ)], que cotiza con un ratio precio-beneficio a futuro de solo 8.5 y un rendimiento del 6.8%, una rebaja notable respecto al P/E a futuro de AT&T, que supera 11.

El atractivo de Verizon va más allá de su valoración. La compañía enfrenta un momento de transformación con la adquisición de Frontier Communications, prevista para cerrarse en el primer trimestre de 2026. Este acuerdo desbloquea oportunidades sustanciales de bundling—un cambio estratégico clave bajo el nuevo CEO Daniel Schulman. La penetración de mercado de la compañía en las áreas de servicio de Frontier está por debajo de su promedio, lo que presenta una oportunidad significativa de venta cruzada para agregar servicios inalámbricos a clientes de banda ancha a precios competitivos en paquetes.

Más allá del bundling, la gestión está reestructurando agresivamente las operaciones. La compañía ha anunciado más de 13,000 reducciones de plantilla (20% del personal no sindicalizado) y está convirtiendo aproximadamente 200 tiendas propias en franquicias. Estas iniciativas deberían impulsar mejoras de costos significativas.

Además, Verizon se está posicionando en el auge de la infraestructura de IA. La compañía firmó recientemente un acuerdo para construir una red de fibra de alta capacidad y baja latencia que conectará centros de datos, preparándose para capitalizar la creciente demanda de computación en la nube.

El caso de inversión: Valoración y momentum

Ambas acciones ejemplifican el enfoque de comprar barato, obtener altos rendimientos y generar retornos totales. Energy Transfer ofrece exposición directa a la expansión de infraestructura de IA con un balance sólido y distribuciones de efectivo en expansión. Verizon proporciona una posición defensiva central mejorada por mejoras operativas a corto plazo y catalizadores estratégicos de bundling.

A los precios actuales, cada una representa una oportunidad convincente para inversores que buscan acciones baratas para comprar con flujo de caja establecido, rendimientos significativos y motores de crecimiento tangibles.