Cinco potencias de IA podrían alcanzar una valoración combinada de $25 billones para 2030: aquí te explicamos por qué

La revolución de la inteligencia artificial ha capturado la atención de todos, pero ¿está justificada la emoción? La historia sugiere que deberíamos ser escépticos respecto a los ciclos de hype — ¿recuerdas la impresión 3D? Sin embargo, a veces el entusiasmo inicial resulta estar bien fundamentado. Internet es un ejemplo perfecto: quienes apostaron por él temprano fueron reivindicados. La IA pertenece a esa categoría de tecnologías transformadoras. La pregunta no es si la IA cambiará las industrias, sino qué tan rápido los principales actores expandirán su dominio.

La realidad actual: Cinco empresas liderando la carga

Los líderes del mercado de hoy no solo experimentan con la IA — han apostado su futuro en ella. Sus compromisos estratégicos con la inteligencia artificial han impulsado directamente sus recientes aumentos en el precio de sus acciones. Aquí está la situación actual de estas cinco acciones de IA:

Datos a 30 de mayo de 2024

El ascenso de Microsoft a la posición número uno este año cuenta una historia importante. La profunda asociación de la compañía tecnológica con OpenAI y la integración de GPT-4 en todo su ecosistema de productos han transformado su modelo de negocio. Lo más significativo es que esta relación ha revolucionado su oferta de servicios en la nube, creando un foso competitivo que a los competidores les resulta difícil replicar.

Nvidia se presenta como la clara ganadora en esta carrera en este momento. La demanda de sus unidades de procesamiento gráfico no muestra signos de desaceleración. Cada gran jugador quiere acceder a sus chips — la mayoría compraría mucho más si pudiera. Esta ventaja basada en la escasez ha llevado el precio de las acciones de Nvidia a la estratósfera.

Apple enfrentó críticas por parecer lenta en adoptar la ola de IA generativa. La saturación del mercado de smartphones aumentó las preocupaciones de los inversores. Sin embargo, la compañía sigue siendo competitiva con Microsoft en valoración de mercado, lo que sugiere que el mercado aún no ha descartado su historia de IA.

Alphabet y Amazon ambos se apresuraron a lanzar productos de IA generativa competitivos después de que la explosiva llegada de ChatGPT revolucionara la industria. Los modelos Gemini de Alphabet y los servicios de IA en Google Cloud mantienen a la compañía relevante, mientras que la recuperación de la rentabilidad de Amazon — con ganancias triplicadas año tras año en el primer trimestre de 2024 — ha tranquilizado a los inversores sobre su dirección estratégica.

De $12,7 billones a $25 Trillones: La fórmula del crecimiento

Estas cinco acciones de IA tienen una capitalización de mercado combinada de aproximadamente $12,7 billones hoy en día. Para que casi se dupliquen hasta $25 trillones en 2030, se requieren desarrollos específicos. Sobresalen tres factores críticos:

La migración masiva a la nube impulsa la creación de valor

Los ejecutivos estiman que aproximadamente el 85% de la infraestructura de TI corporativa global todavía funciona en instalaciones locales. Si la IA realmente ofrece los retornos de inversión que las empresas anticipan, una migración masiva a plataformas en la nube se vuelve inevitable. Este cambio beneficiaría desproporcionadamente a Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud — los principales proveedores de la nube. También elevaría a Nvidia como el principal proveedor de chips para infraestructura de IA.

El incentivo económico es poderoso: las organizaciones que aprovechen con éxito la IA superarán a las que no lo hagan. Esto crea un ciclo de retroalimentación donde la adopción de la nube se acelera, siempre que la IA siga entregando valor empresarial medible.

Innovación sostenida en hardware de IA

La supervivencia de Nvidia como líder del mercado depende de un avance tecnológico continuo. La próxima plataforma de GPU Blackwell, que se lanzará este año, representa el siguiente paso evolutivo. La dirección ha señalado que ya están en desarrollo generaciones adicionales de Blackwell. Esta cadencia de innovación asegura que los competidores no puedan ponerse al día simplemente copiando la tecnología existente.

La IA en el borde emerge como un mercado masivo

Este factor es más relevante para la trayectoria de crecimiento de Apple. Mientras Microsoft, Alphabet, Nvidia y Amazon se benefician principalmente de la expansión en la nube, Apple necesita un catalizador diferente. La IA en el borde — ejecutar inteligencia artificial directamente en dispositivos móviles en lugar de enviar datos a servidores — podría ser ese catalizador. Con más de 2 mil millones de dispositivos activos en todo el mundo, Apple posee una plataforma inigualable para el despliegue de IA en el borde.

Los comodines: qué podría cambiarlo todo

El camino hacia $25 trillones no está garantizado. Una recesión económica podría reducir drásticamente el gasto tecnológico corporativo. Las empresas podrían descubrir que la IA no cumple con los retornos anticipados. Los problemas inherentes a la IA generativa — alucinaciones, problemas de precisión, preocupaciones de seguridad — podrían ser más persistentes de lo esperado, lo que disminuiría el entusiasmo por la inversión.

Por otro lado, avances revolucionarios podrían acelerar la línea de tiempo. Un gran avance en inteligencia artificial general reshaping las valoraciones de la noche a la mañana. Las capacidades de hardware de IA podrían expandirse incluso más rápido de lo que sugieren las proyecciones actuales. El escenario optimista podría hacer que la predicción de $25 trillones parezca conservadora.

La conclusión

La emoción en torno a las acciones de IA parece fundamentada en una transformación genuina, no en mera especulación. Si estas cinco empresas alcanzarán exactamente $25 trillones para 2030 sigue siendo incierto. Pero apostar a que la capitalización de mercado combinada de estos líderes en IA aumentará sustancialmente en los próximos seis años parece razonablemente justificado, basándose en el impulso tecnológico actual y en su posicionamiento estratégico.