Axos Financial completa la adquisición estratégica del negocio de servicios para asesores de E*TRADE

Axos Financial, Inc. (NYSE: AX) ha cerrado con éxito su adquisición de ETRADE Advisor Services, la plataforma de custodia de asesores de inversión registrados que Morgan Stanley obtuvo a través de su adquisición de ETRADE Financial Corporation en 2020. Esta transacción marca un hito importante en la expansión de Axos en el espacio de gestión de patrimonio y custodia de RIA.

En el momento de la adquisición, E*TRADE Advisor Services gestionaba aproximadamente 24.800 millones de dólares en activos bajo custodia, con 1.200 millones de dólares designados como transferencias de efectivo de clientes. Tras el cierre, el negocio ha sido renombrado como Axos Advisor Services y ahora opera como una división especializada dentro de Axos Clearing LLC, integrándose perfectamente en la infraestructura de custodia más amplia de la empresa matriz.

Significado estratégico y posición en el mercado

Gregory Garrabrants, presidente y director ejecutivo de Axos Financial, destacó la eficiencia operativa lograda durante la transición: “El proceso de cambio de marca y conversión se completó en menos de cuatro meses, con todas las aprobaciones regulatorias necesarias obtenidas.” Esta línea de tiempo acelerada demuestra la capacidad técnica y la coordinación regulatoria entre ambas organizaciones.

La adquisición proporciona a Axos una escala inmediata en el mercado de custodia de RIA. Axos Advisor Services ahora atiende a 200 relaciones de asesores de inversión registrados con activos combinados bajo custodia que alcanzan aproximadamente $25 mil millones. Esta expansión acorta significativamente el camino de la compañía para convertirse en un actor importante en el segmento de custodia de asesores independientes.

Oportunidades de crecimiento futuras

La integración abre vías sustanciales para la expansión de servicios. Axos Financial planea aprovechar su infraestructura bancaria y de valores existente para ofrecer soluciones mejoradas adaptadas a RIAs independientes, sus asesores y clientes finales. La combinación de capacidades de captación de depósitos a través de Axos Bank con los servicios de custodia a través de Axos Clearing LLC crea un ecosistema integral para los gestores de patrimonio que buscan plataformas alternativas.

Sobre Axos Financial, Inc.

Axos Financial, Inc. actúa como la empresa matriz de tres subsidiarias principales: Axos Bank, Axos Clearing LLC y Axos Invest, Inc. Axos Bank opera a nivel nacional con aproximadamente 14.300 millones de dólares en activos totales, ofreciendo servicios bancarios para consumidores y empresas a través de canales digitales rentables y asociaciones estratégicas. Axos Clearing LLC gestiona aproximadamente $41 mil millones en activos bajo custodia y administración, proporcionando servicios de compensación de valores a corredores de bolsa y RIA introductores. Axos Invest, Inc. ofrece servicios de asesoramiento de inversión digital a clientes minoristas. La acción ordinaria de la compañía cotiza en la NYSE bajo el símbolo “AX” y mantiene su inclusión en el Russell 2000 Index, el KBW Nasdaq Financial Technology Index y el S&P SmallCap 600 Index.