SELLAS Life Sciences obtiene $25M de un inversor del sector sanitario a través de una oferta directa registrada

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS), un desarrollador de biofarmacéuticos en fase clínica especializado en terapéuticas oncológicas, ha completado un acuerdo de compra de valores para recaudar aproximadamente $25 millones. La transacción implica la adquisición por parte de un inversor institucional de atención médica de 19,7 millones de acciones ordinarias junto con warrants para comprar un número equivalente de acciones a un precio combinado de $1,27 por unidad, estructurado como una oferta registrada directa bajo las reglas de Nasdaq.

Estructura del acuerdo y cronograma

El mecanismo de financiación refleja una metodología de fijación de precios sensible al mercado. Cada warrant que acompaña a las acciones ordinarias tiene un precio de ejercicio de $1,20 por acción, se puede ejercer inmediatamente tras su emisión y tiene una vigencia de 5 años. Se esperaba que el cierre de la transacción fuera para el 29 de enero de 2025, sujeto a que se cumplieran los requisitos rutinarios de cierre.

A.G.P./Alliance Global Partners y Maxim Group LLC actuaron como agentes principales y co-agentes de colocación respectivamente para esta recaudación de capital, que opera bajo una declaración de registro de estantería Form S-3 existente (Archivo No. 333-278334) previamente registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Uso de los fondos

SELLAS tiene la intención de destinar los fondos netos a necesidades operativas y objetivos corporativos. Las áreas prioritarias incluyen el reposicionamiento de capital de trabajo y posibles actividades de adquisición en caso de que surjan objetivos adecuados. La cifra de los fondos brutos de aproximadamente $25 millones excluye deducciones por la compensación del agente de colocación y gastos adicionales de la oferta.

Línea de productos y enfoque clínico

La estrategia terapéutica de la compañía se centra en dos candidatos principales. GPS, licenciado del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, representa el principal activo dirigido a la expresión de la proteína WT1 en múltiples malignidades. El potencial clínico abarca tanto aplicaciones en monoterapia como regímenes de combinación que abordan indicaciones hematológicas y de tumores sólidos.

SLS009, anteriormente denominado GFH009, constituye un candidato diferenciado a base de moléculas pequeñas, inhibidor de CDK9, diseñado para abordar las limitaciones de toxicidad inherentes a los enfoques existentes dirigidos a CDK9. Los datos preliminares indican patrones de respuesta favorables en pacientes con leucemia mieloide aguda (AML) que portan marcadores pronósticos desfavorables, particularmente mutaciones ASXL1 asociadas con una biología de la enfermedad desafiante.

Esta inyección de capital permite continuar el avance de las iniciativas de desarrollo clínico de SELLAS en su cartera oncológica.