American Portfolios se une a Advisor Group: una integración de $40B gestión de patrimonio marca la consolidación del sector

El panorama de gestión de patrimonio independiente acaba de experimentar un cambio importante. American Portfolios, un corredor-dealer con sede en Nueva York que supervisa aproximadamente $40 mil millones en activos de clientes, ha pasado oficialmente a formar parte de la red Advisor Group. Lo que resulta particularmente llamativo aquí es la tasa de retención: el 98% de los más de 850 profesionales financieros de la firma en casi 400 sucursales eligieron seguir adelante con esta transición; eso es una victoria poco común en las consolidaciones del sector, donde la fuga de talento suele ser el mayor desafío.

Por qué importa este acuerdo

Esto no es solo otra actividad rutinaria de fusiones y adquisiciones. American Portfolios mantendrá su marca y estructura operativa independientes bajo el paraguas de Advisor Group, que ahora supervisa aproximadamente $515 mil millones en activos totales de clientes. El presidente, CEO y presidente de la firma, Lon T. Dolber, ha asumido el rol de Vicepresidente de Advisor Group, lo que sugiere un compromiso a nivel de liderazgo para que esta asociación funcione.

El ecosistema de Advisor Group ya comprende siete plataformas principales: FSC Securities, Infinex Financial Holdings, Royal Alliance Associates Inc., SagePoint Financial, Securities America, Triad Advisors y Woodbury Financial Services. Al absorber la base de activos sustancial y la red de asesores de American Portfolios, el grupo refuerza su posición como una de las plataformas de gestión de patrimonio independientes más grandes del país.

El momento estratégico

Esta adquisición sigue de cerca al cierre en octubre de Advisor Group de Infinex Financial Holdings, un corredor-dealer enfocado en servir a bancos y cooperativas de crédito. El patrón sugiere una estrategia de consolidación agresiva destinada a ampliar su alcance en diferentes segmentos del sector de gestión de patrimonio.

Según Jamie Price, presidente y CEO de Advisor Group, la integración exitosa subraya “la alineación cultural y corporativa entre las dos firmas”. La tasa de retención del 98% de asesores dice mucho; en una industria donde los asesores cambian frecuentemente de empresa, ese nivel de aceptación refleja una confianza genuina en la propuesta de valor de la entidad combinada.

Qué sigue

La plataforma combinada ahora atiende aproximadamente a 9,700 profesionales financieros que gestionan activos de clientes por valor de más de medio billón de dólares. American Portfolios continuará operando bajo su marca establecida, aunque tendrá acceso a la infraestructura tecnológica más amplia, recursos de cumplimiento y canales de distribución de Advisor Group. Para casi 10,000 asesores existentes de Advisor Group, la incorporación de la base de clientes y el talento de American Portfolios representa una oportunidad ampliada y una posición competitiva en un mercado cada vez más consolidado.