Charles Schwab cierra la adquisición de Wasmer Schroeder, fortaleciendo su cartera de renta fija

Charles Schwab ha finalizado oficialmente su adquisición de Wasmer Schroeder & Company, LLC, marcando una expansión significativa en sus servicios de inversión en renta fija. La empresa objetivo aporta 10.700 millones de dólares en activos bajo gestión, con un historial bien establecido en la gestión de cuentas separadas tanto en estrategias de ingresos exentos de impuestos como tributables.

Por qué esto importa para Schwab

El movimiento señala el impulso estratégico de Charles Schwab para captar la creciente demanda entre inversores enfocados en la jubilación que buscan flujos de ingresos estables. Al integrar las amplias estrategias de cartera de Wasmer Schroeder, Schwab busca diferenciar sus ofertas de gestión de patrimonio en un mercado cada vez más competitivo. La adquisición también demuestra confianza en el espacio de gestión de renta fija a pesar de las incertidumbres del mercado en general.

Integración y equipo

Casi todos los miembros del equipo de Wasmer Schroeder han sido retenidos e integrados en las operaciones de Charles Schwab. Esta decisión de personal sugiere una transición sin problemas y la preservación de la experiencia institucional, un factor crítico en acuerdos de gestión de activos donde las relaciones con los clientes y la filosofía de inversión son muy importantes.

Las responsabilidades de gestión de cartera recaerán en Charles Schwab Investment Management, Inc. (CSIM), la filial asesora de inversiones registrada de la compañía, asegurando una supervisión constante y cumplimiento regulatorio durante todo el proceso de integración.

Sobre Charles Schwab

Charles Schwab opera como un proveedor integral de servicios financieros con una presencia significativa en el mercado: más de 360 ubicaciones físicas, 14 millones de cuentas de corretaje activas, 1.7 millones de participantes en planes de jubilación corporativos y $4 billones en activos totales de clientes (a partir de mediados de 2020). La firma ofrece gestión de patrimonio, servicios de corretaje, banca, gestión de activos y soluciones de asesoramiento a través de su red de subsidiarias y asesores afiliados.