AlTi Global asegura una inyección de capital estratégico con la inversión de $115 millones de Constellation Wealth Capital

AlTi Global, Inc. (NASDAQ: ALTI), un importante gestor independiente global de patrimonio y alternativas que supervisa más de $70 mil millones en activos combinados, ha completado con éxito la primera fase de financiación de Constellation Wealth Capital (CWC), marcando un hito importante en su estrategia de expansión de capital. El vehículo de inversión entregó $115 millones en capital fresco como la fase inicial de un marco de asociación estratégica más amplio que podría alcanzar $450 millones cuando se combine con compromisos de Allianz X.

Estructura de la inversión y detalles sobre el capital

Bajo el acuerdo finalizado, AlTi Global transfirió 115.000 acciones nuevas emitidas de la Serie C de Acciones Preferentes Convertibles a cambio de la inyección de capital de $115 millones. Más allá de la participación accionarial, Constellation Wealth Capital recibió warrants que le permiten comprar 1.533.333 acciones de la clase A de AlTi, proporcionando a la sociedad de inversión una participación significativa en el rendimiento futuro de la firma.

El marco del acuerdo incluye una ventana de expansión basada en el rendimiento. Entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de septiembre de 2024, AlTi Global mantiene la opción de emitir una llamada de capital adicional que requiere que CWC invierta $35 millones por 35.000 acciones adicionales de la Serie C, sujeto a la aprobación regulatoria y a los procedimientos estándar de cierre. Si AlTi ejerce esta segunda fase, CWC recibiría warrants adicionales por 466.667 acciones de la clase A, profundizando aún más su posición de propiedad.

Despliegue de capital y prioridades estratégicas

El capital recién asegurado impulsará principalmente dos vectores de crecimiento para AlTi Global. Primero, la compañía pretende acelerar su actividad de fusiones y adquisiciones, buscando combinaciones estratégicas que amplíen su oferta de servicios y su base de clientes. Segundo, los fondos apoyarán iniciativas de expansión orgánica, permitiendo a la firma fortalecer sus operaciones existentes y mejorar su posición competitiva en el sector global de gestión de patrimonio.

Posicionamiento corporativo y presencia en el mercado

AlTi Global se ha establecido como una potencia independiente en el espacio internacional de gestión de patrimonio y alternativas. La organización atiende a una clientela diversificada que abarca emprendedores de alto patrimonio, familias multigeneracionales, inversores institucionales y líderes emergentes en riqueza. La firma opera a través de una red de aproximadamente 480 profesionales distribuidos en tres continentes, ofreciendo servicios fiduciarios de gestión de patrimonio junto con estrategias sofisticadas de inversión en alternativas.

Una característica definitoria del enfoque de AlTi es su compromiso con la inversión basada en impacto y alineada con valores, asegurando que la asignación de capital genere externalidades positivas medibles junto con retornos financieros. Este marco basado en valores se ha vuelto cada vez más atractivo para los poseedores de riqueza sofisticados que buscan vehículos de inversión con propósito.

Sobre los socios de inversión

Constellation Wealth Capital funciona como una plataforma de inversión especializada centrada exclusivamente en el ecosistema de gestión de patrimonio. CWC se distingue por su provisión de capital paciente y de larga duración, así como por sus servicios de asesoramiento estratégico a empresas establecidas de gestión de patrimonio. La firma aprovecha su experiencia sectorial acumulada y su extensa red de relaciones para crear valor para sus organizaciones socias.

Allianz X, que actúa como socio de inversión complementario junto a CWC, aporta sus recursos sustanciales y su perspectiva estratégica al marco de capitalización más amplio que respalda las ambiciones de expansión de AlTi Global.