Reestructuración de acciones de PesoRama: la empresa emite 10.4 millones de opciones y liquida la deuda mediante emisión de acciones

PesoRama Inc. (TSXV: PESO), el operador canadiense detrás de la creciente cadena minorista JOi Dollar Plus en México, ha anunciado una operación de reestructuración de capital dual destinada a fortalecer su posición financiera e incentivar al personal clave.

La Transacción Principal

La compañía ha distribuido 10.4 millones de opciones sobre acciones de incentivo entre su liderazgo, gestión y plantilla, con un precio de ejercicio establecido en $0.23 por acción. Estas opciones otorgan a los titulares el derecho a comprar acciones de PesoRama a este precio fijo durante un período de cinco años desde la fecha de concesión. Además, la compañía ha acordado emitir 656,250 acciones ordinarias valoradas en $0.20 por acción para saldar $131,250 en obligaciones pendientes con ciertos miembros de la junta directiva—una estrategia para convertir deuda en capital.

Detalles de las Opciones y Vesting

Cada una de las 10.4 millones de opciones sobre acciones representa el derecho a adquirir una acción ordinaria al precio de ejercicio de $0.23. El calendario de adquisición (vesting) queda a discreción de la Junta Directiva de PesoRama, con las opciones concedidas bajo el plan de opciones sobre acciones aprobado por los accionistas de la compañía establecido en agosto de 2023. Esta estructura alinea los incentivos de los empleados con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.

Asuntos Regulatorios y de Cumplimiento

La liquidación de la deuda queda sujeta a la obtención de todas las autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias, incluyendo la aprobación formal de la TSX Venture Exchange. Una vez emitidas las acciones a través de la liquidación, estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día, según lo exigido por las regulaciones de valores.

La transacción califica como una transacción con partes relacionadas bajo el Instrumento Multilateral 61-101, dado que los insiders recibirán colectivamente las 656,250 acciones de liquidación. Sin embargo, la compañía está exenta de los requisitos de valoración formal y de la aprobación de los accionistas minoritarios, ya que PesoRama no cotiza en un mercado específico y el valor razonable de las acciones emitidas por insiders representa menos del 25% de la capitalización bursátil de la compañía.

Contexto Estratégico

PesoRama, que opera 28 tiendas de dólar bajo la marca JOi Dollar Plus desde 2019, se ha establecido como un actor de retail de valor en México. La cadena se centra en ubicaciones de alta densidad y alto tráfico en la Ciudad de México y regiones circundantes, ofreciendo una variedad de productos que abarcan artículos para el hogar, suministros para mascotas, artículos de temporada y productos de salud y belleza.

Esta reestructuración de capital subraya la confianza de la dirección en la estrategia operativa de la compañía y la necesidad de fortalecer el balance para iniciativas de crecimiento a corto plazo. El informe de cambio material se presentará al menos 21 días antes del cierre, justificando el cronograma acelerado por la urgencia de mejorar la situación financiera inmediata de PesoRama.

Para consultas de inversores sobre las acciones de PesoRama y los desarrollos de la compañía, contacte con el CEO Rahim Bhaloo en rahim@rahimbhaloo.com o al 416-816-3291.