Dyal Capital Partners V alcanza un cierre récord de 12.900 millones de dólares, redefiniendo el panorama de financiación de gestores de activos alternativos

Blue Owl Capital ha finalizado con éxito el cierre del fondo Dyal Capital Partners V, asegurando 12.900 millones de dólares en capital comprometido. El fondo cerró oficialmente el 30 de diciembre, marcando un aumento de casi $4 mil millones en comparación con su predecesor, Dyal Capital Partners IV. Este hito refleja el creciente apetito institucional por estrategias de inversión alternativas incluso en medio de vientos en contra en el mercado en general.

Posicionamiento estratégico en GP Capital Solutions

El logro refuerza el dominio de Blue Owl en el espacio de GP Capital Solutions. En todos los fondos de GP Capital Solutions de Blue Owl y vehículos de coinversión afiliados, los compromisos totales ahora superan los $37 mil millones. La división en sí gestiona 47.800 millones de dólares en asociaciones minoritarias en más de 55 firmas de gestión de activos alternativos, estableciendo a la compañía como el principal proveedor de capital de participación minoritaria a gestores de alternativas establecidos.

La tesis de inversión y cartera del Fondo V

El Fondo V opera bajo un principio sencillo: inyectar capital pasivo y de participación minoritaria en los balances de GP para permitir que las firmas líderes desplieguen mayor capital junto a sus socios limitados. El fondo apunta a aproximadamente 20 inversiones en capital privado distribuidas en diferentes clases de activos, estrategias y regiones geográficas.

Hasta la fecha, el Fondo V ya ha desplegado capital en 17 firmas, incluyendo nombres destacados como CVC Capital Partners, H.I.G. Capital, I Squared Capital, KPS Capital Partners, Lead Edge Capital, MBK Partners y PAI Partners. Estas transacciones representan aproximadamente el 70% del total de compromisos de capital del fondo, lo que sugiere un ritmo de despliegue agresivo de cara al resto de la vida del fondo.

Base de capital global y diversificación geográfica

El Fondo V contó con el respaldo de una base institucional geográficamente diversa que abarca fondos soberanos, planes de pensiones, dotaciones, fundaciones y oficinas familiares. Las Américas representaron más del 60% del capital, mientras que Asia representó más del 20%, subrayando el atractivo internacional de la estrategia de activos alternativos de Blue Owl.

Valor más allá de la provisión de capital

Más allá de servir como una fuente pasiva de capital, Blue Owl ofrece a las empresas de su cartera acceso a su Plataforma de Servicios Empresariales, compuesta por 40 profesionales. Esta infraestructura de asesoramiento cubre estrategia de capital, servicios de patrimonio privado, consultoría de capital humano, asesoría operativa, estrategia corporativa y fusiones y adquisiciones, programación ESG, iniciativas de diversidad y capacidades de ciencia de datos, extendiendo la propuesta de valor de la firma mucho más allá de los roles tradicionales de participación minoritaria.

Posición de mercado más amplia de Blue Owl

Blue Owl opera como un gestor de activos alternativos global con 132.100 millones de dólares en activos bajo gestión al 30 de septiembre de 2022. La firma estructura su estrategia en torno a Préstamos Directos, GP Capital Solutions y Bienes Raíces, sirviendo tanto a clientes institucionales como a patrimonios privados. Con más de 520 empleados en 10 oficinas globales y un equipo de liderazgo con un promedio de más de 30 años en inversiones alternativas, la plataforma combina escala con una profunda experiencia en la industria.