El principal actor en tecnología educativa, Adtalem, completa la $121M adquisición de la unidad de servicios financieros de OnCourse Learning

Adtalem Global Education ha formalizado su adquisición del negocio de servicios financieros de OnCourse Learning, marcando una expansión significativa en los sectores bancario, de seguros y de hipotecas. La transacción, valorada en aproximadamente $121 millones en efectivo, representa un movimiento estratégico para fortalecer sus capacidades de desarrollo de fuerza laboral en los verticales de servicios financieros.

Aspectos destacados del acuerdo y posicionamiento en el mercado

La adquisición aporta activos sustanciales generadores de ingresos bajo el paraguas de Adtalem. La división de servicios financieros de OnCourse Learning generó casi $31 millones en ingresos durante 2018, demostrando una rentabilidad saludable con márgenes EBITDA superiores al 30 por ciento. Este rendimiento subraya la atractividad financiera y la eficiencia operativa de la unidad de negocio.

La transacción abarca marcas secundarias establecidas, incluyendo BankersEdge y TTS, que tienen una presencia significativa en el mercado en formación de cumplimiento para instituciones bancarias y de cooperativas de crédito. Además, el acuerdo incluye los programas de licencias hipotecarias y educación continua de OnCourse Learning, aprobados por el Nationwide Multistate Licensing System & Registry. Estos programas de hipotecas han capacitado a más de 300,000 profesionales y estudiantes en todo el país, representando una base de clientes y una fuente de ingresos sustanciales existentes.

Justificación estratégica y expansión del portafolio

El liderazgo de Adtalem enfatizó que la adquisición fortalece su estrategia empresarial como proveedor líder de soluciones de fuerza laboral. La plataforma de OnCourse Learning aporta más de 1,700 cursos al catálogo de Adtalem, proporcionando una mayor profundidad y amplitud en la educación en servicios financieros. Esta consolidación posiciona a Adtalem para atender las necesidades cambiantes de cumplimiento, gobernanza y gestión de riesgos dentro de la industria de servicios financieros.

La adición al portafolio de servicios financieros complementa las participaciones existentes de Adtalem, que incluyen la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero (ACAMS), reconocida por su certificación CAMS de la industria; Becker Professional Education, especializada en preparación para el examen CPA y desarrollo profesional continuo; y EduPristine, un proveedor líder de capacitación con sede en India enfocado en contabilidad, finanzas y marketing digital.

Impacto financiero y cronograma

Adtalem anticipó un impacto mínimo en las ganancias del año fiscal 2019 completo, dado que se espera que el cierre ocurra en el cuarto trimestre. Sin embargo, la compañía proyecta que la transacción aportará una modesta mejora a los resultados del año fiscal 2020, reflejando la confianza de la dirección en la realización de sinergias y oportunidades de integración de ingresos. La estructura del acuerdo incluye ajustes post-cierre habituales al precio de compra.

Esta adquisición demuestra la actividad de consolidación continua en el sector de la educación profesional, ya que plataformas más grandes buscan integrar verticalmente ofertas de capacitación complementarias y expandir sus mercados abordables dentro de entornos altamente regulados de servicios financieros.