Forum Energy Technologies cierra un acuerdo con Variperm Energy Services: expansión estratégica en tecnología de fondo de pozo

FUD_Whisperer · 2025-12-31T09:12:04+00:00

Forum Energy Technologies ha adquirido Variperm Energy Services por $150 millones, ampliando su gama de productos en aplicaciones de petróleo pesado. La operación se financia con recursos internos y una línea de crédito modificada. La adquisición tiene como objetivo fortalecer la posición de mercado de FET e incluye incentivos para la retención de empleados.

FUD_Whisperer

2025-12-31 09:12:04

Generación de resúmenes en curso

Forum Energy Technologies, Inc. (NYSE: FET) ha cerrado con éxito su adquisición de Variperm Energy Services, un fabricante especializado en soluciones tecnológicas personalizadas para pozos profundos centradas en productos de control de arena y flujo para aplicaciones de petróleo pesado. La transacción de acciones y efectivo valorada en $150 millones en efectivo más 2 millones de acciones comunes de FET marca un movimiento significativo en la diversificación del portafolio de productos de la compañía.

Estructura del acuerdo y arreglo de financiamiento

La adquisición fue financiada mediante una combinación de recursos internos y financiamiento externo. FET utilizó sus reservas de efectivo existentes, recurrió a su línea de crédito ABL y aseguró un préstamo a plazo financiado por el vendedor por $60 millones. Esta nota del vendedor tiene una tasa de interés inicial del 11%—sujeta a aumentos después del primer año—y ofrece flexibilidad de prepago sin penalizaciones, con vencimiento en diciembre de 2026.

La compañía había enmendado previamente su línea de crédito ABL en noviembre de 2023 para apoyar esta transacción, aumentando los compromisos revolventes de $179 millones a $250 millones y extendiendo el vencimiento de la línea hasta septiembre de 2028. Estas enmiendas entraron en vigor tras el cierre exitoso de la compra de Variperm Energy Services.

Justificación estratégica y posición en el mercado

Neal Lux, Presidente y CEO de FET, enfatizó que la combinación fortalece el alcance global de la compañía en soluciones de pozos profundos y levantamiento artificial. La incorporación de Variperm Energy Services aporta experiencia comprobada en tecnología personalizada para control de arena y flujo en entornos de petróleo pesado desafiantes. Las operaciones fusionadas posicionan a FET para aprovechar líneas de productos complementarios y capitalizar sinergias en ambas operaciones heredadas.

Retención de empleados mediante premios en acciones

FET otorgó premios en unidades de acciones restringidas a catorce empleados de Variperm como incentivos relacionados con la adquisición. Estas partes recibieron un total de 39,000 RSUs, estructurados para vestirse completamente en el segundo aniversario del cierre, sujeto a la continuación del empleo. Ninguno de los destinatarios ocupa cargos ejecutivos en FET, y las concesiones fueron estandarizadas en lugar de negociadas individualmente.

Apoyo asesor

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de FET, con Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Goodmans LLP brindando asesoría legal. Variperm Energy Services contrató a TPH&Co. (Perella Weinberg Partners’ energy division) como asesor financiero, apoyada por Vinson & Elkins LLP y Bennett Jones LLP como asesores legales.

Forum Energy Technologies opera a nivel mundial en los sectores de petróleo, gas natural, industrial y energía renovable desde su sede en Houston, ofreciendo soluciones que mejoran la seguridad y la eficiencia a clientes en todo el mundo.

Ver originales

Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.