CONMED fortalece su división de medicina deportiva con la adquisición de Biorez en un acuerdo de $85 millones

CONMED Corporation (NYSE: CNMD) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Biorez, una innovadora empresa privada de dispositivos médicos especializada en soluciones de curación de tejidos blandos. La transacción marca una expansión estratégica hacia la tecnología avanzada de andamios bioinductores, con un pago inicial en efectivo de $85 millones, complementado por earnouts basados en el rendimiento que alcanzarán hasta $165 millones en cuatro años.

Estructura del acuerdo y financiación

La adquisición se cerrará a principios de agosto de 2022 y está estructurada sobre una base sin efectivo ni deuda, con financiación proveniente de la línea de crédito existente de CONMED. Biorez, con sede en New Haven, Connecticut, ha desarrollado el implante BioBrace®—un andamio bioinductor aprobado por la FDA diseñado para reforzar tejidos blandos comprometidos y acelerar los procesos de curación.

Justificación estratégica detrás de la integración de Biorez

La incorporación de la tecnología de Biorez aborda una oportunidad crítica en el mercado de medicina deportiva. BioBrace® representa un avance patentado en la regeneración de tejidos, respondiendo a la creciente demanda de soluciones quirúrgicas innovadoras. Curt R. Hartman, Director Ejecutivo de CONMED, calificó la medida como “un paso importante para ampliar nuestras capacidades en medicina deportiva”, destacando que BioBrace® se alinea con el portafolio de plataformas quirúrgicas mínimamente invasivas de la compañía y respalda su visión de soluciones de curación de próxima generación.

Pat Beyer, Presidente de Ortopedia Internacional y Global de CONMED, señaló el potencial clínico: “El dispositivo ofrece a cirujanos y pacientes un nuevo paradigma de tratamiento, con oportunidades significativas para una adopción clínica más amplia y expansión geográfica.”

Impacto financiero y revisión de perspectivas para 2022

Se proyecta que la adquisición contribuya aproximadamente con $1 millones a la orientación de ingresos de CONMED para 2022. Sin embargo, el acuerdo diluirá las ganancias ajustadas en efectivo por acción en un estimado de $0.10 a $0.15 en 2022 y 2023, antes de volverse acreedora en los años siguientes. En consecuencia, CONMED ha ajustado su orientación para todo el año 2022 de ganancias diluidas ajustadas por acción a un rango de $3.25 a $3.45.

Posicionamiento en el mercado

El Director Ejecutivo de Biorez, Kevin Rocco, destacó el potencial sinérgico: “Unirnos a CONMED acelera nuestra capacidad de escalar BioBrace® globalmente, beneficiándonos de su infraestructura de mercado establecida y relaciones con la comunidad quirúrgica.”

La plataforma de Biorez complementa el portafolio existente de ortopedia y medicina deportiva de CONMED, que abarca múltiples especialidades quirúrgicas, incluyendo cirugía general, ginecología, cirugía torácica y gastroenterología.

Asesores de la transacción

Sullivan & Cromwell LLP y DLA Piper LLP actuaron como asesores legales de CONMED, con Canaccord Genuity LLC brindando asesoramiento financiero. Biorez fue representada por Shipman & Goodwin LLP, Burns & Levinson LLP y Latham & Watkins LLP.

Sobre CONMED: Un proveedor líder de tecnología médica especializado en dispositivos quirúrgicos para procedimientos mínimamente invasivos en diversas disciplinas quirúrgicas.

Sobre Biorez: Una empresa de dispositivos médicos con sede en Connecticut centrada en desarrollar tecnología de implantes bioinductores para la regeneración de tejidos blandos.