KKR entra en el mercado de préstamos para aviación comercial con el lanzamiento de la plataforma AV AirFinance

El gigante de inversiones KKR ha revelado una entrada estratégica en el sector de financiamiento de la aviación mediante la creación de AV AirFinance Limited, un servicio dedicado a préstamos para aeronaves comerciales. La medida refleja la diversificación más amplia de KKR en financiamiento basado en activos y señala confianza en la trayectoria de recuperación a largo plazo de la aviación comercial global.

Construyendo una $800 Millones de base

La iniciativa está respaldada por una adquisición sustancial de cartera, con KKR y AV AirFinance comprando aproximadamente $800 millones en préstamos de aviación de CIT Group. Esta cartera comprende más de 50 préstamos individuales que respaldan aproximadamente 60 aeronaves comerciales y presenta rendimientos de dígito medio con un plazo restante promedio de aproximadamente cuatro años. La adquisición estratégica proporciona escala inmediata y establece la plataforma con activos experimentados a medida que ingresa en el competitivo espacio de préstamos de aviación.

Liderazgo y experiencia

Al frente está Siggi Kristinsson, Director Ejecutivo, cuyo historial incluye cofundar Volito Aviation Services AB, donde lideró la originación de deuda y servicios de asesoramiento para Goldman Sachs y otras instituciones financieras importantes. Kristinsson dirige un equipo especializado de expertos en financiamiento de aeronaves con una experiencia colectiva que supera los $25 mil millones en múltiples ciclos del mercado de la aviación, aportando profundidad institucional a la empresa.

La composición del equipo subraya su credibilidad. Ryan Jasinski pasó de CIT como parte de la transferencia de cartera y continúa gestionando actividades de originación en las Américas. Per Waldelof, anteriormente a cargo de PK AirFinance, aporta experiencia en asesoramiento sobre originación de préstamos y estrategia operativa.

Cobertura integral del mercado

AV AirFinance está diseñado para servir a un ecosistema diverso de clientes, incluyendo aerolíneas, operadores de carga, arrendadores de aeronaves, fabricantes y fondos de inversión. La plataforma respalda transacciones en todo el ciclo de vida de la propiedad de aeronaves, desde posiciones previas a la entrega y adquisiciones hasta arrendamientos, conversiones y escenarios de desguace. Al combinar el respaldo financiero de KKR con capacidades específicas de originación en la industria, AV AirFinance puede estructurar soluciones a largo plazo, flexibles y competitivas tanto para transacciones de una sola aeronave como para grandes acuerdos de cartera.

Posicionamiento estratégico en el mercado

Según Dan Pietrzak, Socio y Co-líder de Crédito Privado en KKR, “AV AirFinance representa una expansión atractiva hacia préstamos de aeronaves comerciales de origen directo, ofreciendo retornos protegidos a la baja para nuestra base de capital a largo plazo.” La plataforma aprovecha las dinámicas de recuperación de la aviación post-pandemia, donde la demanda renovada de servicios comerciales crea una demanda de financiamiento sostenible.

Patrick Clancy, Principal en KKR, destacó el hito: “La plataforma dedicada de préstamos en aviación se basa en nuestra experiencia sectorial existente en arrendamiento de aeronaves comerciales y aviación privada,” resaltando cómo esta inversión complementa la cartera más amplia de aviación de KKR, que incluye participaciones en Altitude Aviation, Altavair, KKR DVB Aviation Capital, K2 Aviation, DCAL Aviation, Wheels Up, Global Jet Capital y JetEdge.

Oportunidad de mercado y perspectiva a largo plazo

El lanzamiento refleja condiciones favorables en el financiamiento de la aviación comercial. Kristinsson señaló, “La entrada en este momento de recuperación nos posiciona para aprovechar la demanda creciente, ofreciendo soluciones de financiamiento a medida que permiten a los actores de la aviación ejecutar sus objetivos estratégicos.” La combinación del capital institucional de KKR, la inteligencia de mercado del equipo de gestión experimentado y la cartera establecida de $800 millones crea una plataforma competitiva con capacidad para una escala significativa.

Sobre KKR y AV AirFinance

KKR opera como un gestor de activos alternativos globales con capacidades que abarcan private equity, crédito, activos reales y soluciones de seguros. La firma administra fondos de inversión enfocados en generar retornos atractivos mediante una implementación disciplinada de capital en empresas de cartera y oportunidades de mercado.

AV AirFinance Limited opera como especialista en financiamiento garantizado para el sector de aviación comercial, con sede en Irlanda y Estados Unidos. La plataforma aprovecha décadas de experiencia colectiva en estructuración de préstamos para aeronaves y se beneficia del poder financiero y acceso al mercado de KKR, posicionándola como una competidora formidable en el financiamiento de aviación global.