$15 Jugada de infraestructura de mil millones: La estrategia de KKR y GIP para dominar los centros de datos

La asociación entre KKR y Global Infrastructure Partners ha cerrado con éxito su adquisición de CyrusOne en una transacción en efectivo valorada en aproximadamente $15 mil millones, incluyendo la asunción de deuda. Este importante acuerdo señala un cambio institucional significativo hacia la infraestructura digital, marcando la finalización de una de las transacciones más notables del sector de infraestructura en los últimos años.

Lo que CyrusOne aporta

CyrusOne opera como un proveedor global de centros de datos de primer nivel con más de 50 instalaciones de alto rendimiento en ubicaciones de todo el mundo. La empresa mantiene una base de clientes diversa de aproximadamente 1,000 organizaciones, de las cuales alrededor de 200 son empresas Fortune 1000. Su cartera de servicios abarca colocación, soluciones hyperscale y entornos personalizados construidos a medida para implementaciones híbridas y multicloud.

La importancia estratégica de la plataforma de CyrusOne radica en su huella global establecida y en su historial de entrega de infraestructura crítica. A medida que las organizaciones aceleran sus iniciativas de transformación digital, la demanda de capacidad confiable de centros de datos continúa creciendo, posicionando a CyrusOne para aprovechar estas tendencias de crecimiento secular.

Razonamiento estratégico: por qué KKR y GIP vieron una oportunidad

“Vemos una oportunidad significativa para que CyrusOne fortalezca su posición de liderazgo en el mercado en un momento en que el mundo depende cada vez más de los centros de datos a un ritmo acelerado”, señaló Waldemar Szlezak, socio de KKR. La tesis de inversión de la firma se centra en aprovechar su amplia experiencia en infraestructura digital junto con los recursos profundos y la experiencia operativa de GIP en el espacio de infraestructura.

Global Infrastructure Partners, establecido en 2006 y con sede en Nueva York, gestiona más de $81 mil millones en activos en 10 oficinas globales. La cartera de GIP comprende 48 empresas que generan ingresos anuales combinados de aproximadamente $40 mil millones y emplean a más de 63,000 personas. El mandato de la firma enfocado en infraestructura la convierte en una opción natural para la trayectoria de crecimiento a largo plazo de CyrusOne.

Will Brilliant, socio de GIP, enfatizó la oportunidad secular: “El crecimiento del consumo de datos a nivel mundial ha creado una tremenda oportunidad para que operadores de centros de datos capacitados proporcionen infraestructura crítica para sus clientes, incluidas las principales empresas tecnológicas.” La asociación posiciona a CyrusOne para desbloquear “un potencial adicional significativo bajo su nuevo patrocinio.”

Qué sucede a continuación: exclusión de cotización y transición

Efectiva tras la finalización del acuerdo, las acciones de CyrusOne han sido suspendidas de cotización en el Mercado Global Select de NASDAQ, y la empresa ha solicitado la exclusión total de cotización. Además, CyrusOne notificó a Nasdaq su intención de excluir voluntariamente sus Notas Senior del 1.450% con vencimiento en 2027 y de dar de baja estos bonos de la Comisión de Valores y Bolsa.

Dave Ferdman, cofundador y CEO de CyrusOne, calificó la transacción como el comienzo de “un capítulo emocionante para la organización”. Con el respaldo de KKR y GIP, la compañía está en posición de acelerar su expansión global mientras aprovecha los recursos y la experiencia combinados de dos de los inversores en infraestructura más influyentes del mundo.

La arquitectura financiera detrás del acuerdo

La transacción fue estructurada con el apoyo de Goldman Sachs & Co., Barclays, Wells Fargo Securities, Citigroup y J.P. Morgan como asesores financieros del consorcio adquiriente. Morgan Stanley & Co. LLC y DH Capital, LLC asesoraron a CyrusOne en la operación. La asesoría legal incluyó firmas globales de renombre: Kirkland & Ellis LLP, Dentons (UK & Europe), Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLP, Cravath Swaine & Moore LLP, Venable LLP y Eversheds Sutherland (International) LLP.

Esta red integral de asesores subraya la complejidad de la transacción y el compromiso institucional serio detrás de la adquisición de CyrusOne por parte de KKR y GIP, señalando confianza en la infraestructura de centros de datos como una clase de activo fundamental para el crecimiento futuro.