Lazard Family Office Partners: Integrando soluciones de gestión de patrimonio a través de una asociación estratégica

Lazard Asset Management ha ampliado sus capacidades de gestión de patrimonio al reunir Truvvo Partners, una firma con sede en EE. UU. que gestiona 3.800 millones de dólares en activos de clientes, en una entidad de nueva creación: Lazard Family Office Partners. Esta operación combinada supervisará aproximadamente $8 mil millones en activos y fortalecerá la capacidad de la firma para atender a familias de alto patrimonio en múltiples ámbitos de inversión y asesoramiento.

Impulsando la Demanda en Soluciones de Patrimonio Sofisticadas

El panorama de la gestión de patrimonio continúa evolucionando a medida que las familias buscan asesoramiento integrado que abarque estrategias de inversión, optimización fiscal y planificación de sucesión patrimonial. Según Evan Russo, Director Ejecutivo de Lazard Asset Management, el mercado demanda cada vez más soluciones integrales que aborden tanto el crecimiento de la cartera como la planificación del legado. “Ambas organizaciones están comprometidas a ofrecer estrategias de inversión de clase mundial y excelencia en el servicio”, afirmó Russo, destacando cómo la plataforma combinada posiciona a Lazard Family Office Partners para apoyar a las familias en la consecución de sus objetivos financieros y empresariales a largo plazo.

Mayor Escala y Oferta de Servicios Mejorada

Con esta integración, la división global de gestión de patrimonio de Lazard ahora administra aproximadamente $22 mil millones en activos de clientes en sus operaciones, incluida su división de gestión de patrimonio en Europa. Lazard Family Office Partners consolidará la gestión de inversiones, supervisión de riesgos y servicios de oficina familiar en una plataforma unificada, permitiendo a los clientes acceder a una gama más amplia de capacidades.

La integración aprovecha la profunda experiencia de Truvvo en mercados privados y su enfoque de inversión de arquitectura abierta, combinado con la plataforma de inversión global establecida de Lazard. Esta sinergia posiciona a la firma para ofrecer a los clientes estrategias diversificadas que abarcan tanto oportunidades en mercados públicos como privados, respaldadas por soluciones operativas para la gestión de flujo de efectivo y planificación de liquidez.

Abordando las Complejidades del Patrimonio

Casey Whalen, Director Ejecutivo y Director de Inversiones de Truvvo Partners, enfatiza el valor de esta asociación: “Nos asociamos con nuestros clientes para ayudarlos a resolver y simplificar las complejidades del patrimonio, mientras ofrecemos soluciones de inversión sofisticadas y asesoramiento. Aprovechar la experiencia, infraestructura y recursos de Lazard fortalecerá nuestra plataforma y permitirá un enfoque holístico, ayudándonos a servir mejor a nuestros clientes.”

Más allá de la gestión tradicional de inversiones, Lazard Family Office Partners ofrecerá orientación sobre estrategias de transferencia de patrimonio, optimización fiscal y planificación filantrópica, abordando las necesidades multifacéticas de las familias adineradas que navegan en el entorno económico actual.

Liderazgo y Operaciones

El equipo de liderazgo de Truvvo, incluyendo a los socios Casey Whalen, Jerome Antenen, Alison Rosenzweig, Caitlin Reynolds y Danielle Roseman, operará desde la oficina de la firma en Nueva York, manteniendo la continuidad y beneficiándose de la infraestructura y recursos más amplios de Lazard.

Lazard Asset Management, una subsidiaria de Lazard Ltd (NYSE: LAZ), gestiona aproximadamente $216 mil millones en activos de clientes a nivel mundial en sus divisiones de renta variable, renta fija e inversiones alternativas. La firma opera en 43 ciudades de 26 países, brindando servicios de asesoramiento estratégico y gestión de activos a corporaciones, instituciones e individuos en todo el mundo.