Real Messenger se prepara para salir a bolsa en NASDAQ a través de una fusión estratégica con Nova Vision

Real Messenger Holdings Limited ha revelado sus planes para convertirse en una empresa cotizada en bolsa a través de una combinación empresarial definitiva con Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV), una compañía de adquisición con propósito específico. Este hito marca un paso importante para la plataforma tecnológica inmobiliaria mientras se prepara para expandir su presencia global y acelerar su misión de transformar la forma en que la comunidad inmobiliaria se conecta y opera.

Estructura de la Transacción y Valoración

La fusión propuesta valorará a Real Messenger en aproximadamente $150 millones en base pre-money. Según el acuerdo, los accionistas de REAL recibirán inicialmente $75 millones en acciones ordinarias de Nova Vision en el cierre. Se dispone de un adicional de $75 millones en consideración de earnout, sujeto a cumplir con objetivos específicos de rendimiento financiero y precio de las acciones establecidos en el acuerdo de fusión.

Actualmente, Nova Vision tiene aproximadamente $19.0 millones en fideicomiso y está buscando hasta $20 millones en financiamiento privado en acciones públicas (PIPE) para apoyar la transacción. Tras la finalización de la fusión, se proyecta que los actuales accionistas de REAL mantendrán aproximadamente el 80% de la propiedad de la entidad combinada. Se espera que el cierre de la operación ocurra en el tercer trimestre de 2023, y la empresa fusionada cotizará bajo el símbolo “RMSG” en NASDAQ.

Reimaginando el Sector Inmobiliario a Través de la Tecnología

Real Messenger se ha posicionado como una plataforma dedicada a restaurar el disfrute y la participación comunitaria a lo largo del proceso inmobiliario. La compañía aprovecha un motor de IA propietario entrenado con datos específicos del sector para identificar patrones, mejorar flujos de trabajo y optimizar la toma de decisiones en todo el ciclo de vida inmobiliario.

La tecnología de la plataforma combina conjuntos de datos dinámicos y estáticos para ofrecer insights accionables a agentes, corredores, compradores y vendedores. Al integrar negocios fragmentados del sector en un ecosistema unificado y compatible, Real Messenger permite a los agentes mantener el control total sobre su contenido y listados, facilitando conexiones fluidas entre los participantes del mercado.

Actualmente operando en 35 países, la plataforma funciona como una herramienta de comunicación y networking. Los usuarios valoran su funcionalidad de chat rápido y sus capacidades de emparejamiento personalizadas que conectan agentes con compradores y vendedores según preferencias y requisitos específicos.

Visión de Liderazgo y Confianza del Mercado

Thomas Ma, cofundador y CEO de Real Messenger, destacó la confianza de la compañía en su tecnología y modelo de negocio. “REAL Messenger se ha establecido rápidamente como una herramienta indispensable para el sector inmobiliario,” señaló Ma. Los cofundadores han acordado estructurar la mitad de su consideración de transacción como earnouts basados en rendimiento, lo que demuestra su convicción en la trayectoria de la empresa.

Fredrik Eklund, cofundador y director de visión, aporta una credibilidad significativa en la industria al proyecto. Como cofundador de The Eklund|Gomes Team de Douglas Elliman, que lidera el país con más de 100 agentes en 13 oficinas en cinco estados, Eklund ha validado directamente la utilidad de la plataforma. Su equipo utiliza activamente Real Messenger con éxito demostrado, reforzando el valor práctico del producto en operaciones de alto rendimiento.

Razonamiento Estratégico para Salir a Bolsa

La vía SPAC permite a Real Messenger seguir un camino acelerado hacia los mercados públicos en comparación con los procesos tradicionales de IPO. Esta estructura proporciona los recursos necesarios para escalar operaciones, expandirse a mercados adicionales y acelerar el desarrollo de productos. La inyección de capital posiciona a la empresa para profundizar sus capacidades tecnológicas y ampliar su presencia internacional.

Eric Wong, CEO de Nova Vision, enfatizó el razonamiento de la asociación: “REAL ha demostrado un compromiso con la innovación sostenible en proptech, una categoría donde muchos predecesores se han estancado o fracasado. La compañía ofrece una infraestructura de comunicación social genuina para uno de los verticales industriales más grandes a nivel global.”

Tras el cierre de la transacción, Wong se unirá a la junta directiva de la empresa combinada, consolidando aún más la naturaleza colaborativa de la asociación.

Gobernanza y Camino Regulatorio

Tanto la junta directiva de REAL como la de Nova Vision han aprobado por unanimidad la fusión propuesta. La transacción queda sujeta a la aprobación de los accionistas de ambas compañías, al cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de fusión definitiva, a la revisión y efectividad del formulario F-4 de registro por parte de la SEC, a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias y a la aprobación en NASDAQ para la cotización de los valores de la empresa combinada.

Los cofundadores de Real Messenger estarán sujetos a un período de bloqueo de doce meses tras el cierre de la transacción, alineando sus intereses con la creación de valor a largo plazo para los accionistas.