Mobiv y SRIVARU completan fusión estratégica, uniendo un SPAC cotizado en EE. UU. con el fabricante indio de bicicletas eléctricas premium

La transacción cierra el 8 de diciembre de 2023, creando una entidad combinada centrada en la movilidad eléctrica de dos ruedas

Mobiv Acquisition Corp (Nasdaq: MOBVU, MOBV, MOBVW) ha finalizado con éxito su combinación de negocios con SRIVARU Holding Limited, una sociedad de cartera con sede en las Islas Caimán, marcando un hito importante en la convergencia de los mercados de capital y la innovación en movilidad eléctrica. La fusión se ejecutó de acuerdo con el acuerdo definitivo firmado originalmente el 13 de marzo de 2023, con enmiendas posteriores, incluida la actualización de los términos de la fusión el 4 de agosto de 2023.

Estructura de la transacción y consideración para los accionistas

Bajo los términos de la consummación, los accionistas de Mobiv recibirán 3.572479901 acciones ordinarias de Clase A como consideración de incentivo dentro del marco de capital reestructurado. Tras la finalización del mecanismo de intercambio de acciones, los accionistas poseerán un total de 4.572479901 acciones ordinarias en la entidad fusionada. No se distribuirán valores fraccionarios de acciones a los accionistas como parte de este proceso de distribución.

SRIVARU Holding Limited ahora actúa como la sociedad matriz de Mobiv tras la combinación de negocios, con Pegasus Merger Sub Inc., una subsidiaria registrada en Delaware de SRIVARU, facilitando la estructura de la transacción.

Justificación estratégica y dirección de la entidad combinada

La combinación de negocios refleja el mandato estratégico declarado de Mobiv de identificar y adquirir objetivos en los sectores de vehículos eléctricos y movilidad urbana inteligente. La adquisición de SRIVARU Motor Private Ltd., un fabricante en etapa comercial de vehículos eléctricos de dos ruedas de alta gama, se alinea con esta tesis de inversión centrada en la movilidad.

SRIVARU ha desarrollado una línea de productos patentada de vehículos eléctricos de dos ruedas de alta gama y asequibles (electric two-wheeled) diseñados para el mercado indio. La ingeniería de la compañía enfatiza sistemas de frenado automatizados redundantes de 3 canales, un diseño de centro de gravedad optimizado para mayor estabilidad, arquitecturas de seguridad avanzadas y compatibilidad de carga con tomas eléctricas domésticas estándar. La organización mantiene una cartera sustancial de patentes, incluyendo protección pendiente para su chasis patentado y tecnologías de aceleración de conducción.

Estructura de asesoría

La transacción se benefició de un soporte de asesoría integral en múltiples jurisdicciones:

Para SRIVARU: ACP Capital Markets LLC proporcionó servicios de asesoría financiera, mientras que Norton Rose Fulbright US LLP actuó como asesor legal en EE. UU. SRI Solutions brindó orientación legal en India durante todo el proceso.

Para Mobiv: EF Hutton (operando como una división de Benchmark Investments, LLC) funcionó como asesor de mercados de capital, apoyado por Winston & Strawn LLP en asuntos legales en EE. UU. JSA Advocates & Solicitors proporcionó asesoría legal en India al equipo de Mobiv.

Consideraciones regulatorias y de proyección futura

La combinación de negocios está sujeta a requisitos regulatorios y estándares de cotización en bolsa aplicables tras la consummación de la transacción. La gerencia anticipa desafíos comunes a la integración post-fusión, incluyendo la continuidad operativa, la dinámica competitiva del mercado y la ejecución de las estrategias comerciales declaradas.

Las proyecciones futuras respecto a rentabilidad, penetración en el mercado, retención de clientes y posicionamiento competitivo se basan en las expectativas actuales de la gerencia y contienen incertidumbres inherentes. Los resultados reales pueden diferir materialmente de las proyecciones debido a cambios regulatorios, competencia en el mercado, disponibilidad de financiamiento y otros factores detallados en los archivos SEC de Mobiv, particularmente en las divulgaciones de factores de riesgo.

Información de contacto

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850 Library Avenue, Suite 204
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Director Ejecutivo: Peter Bilitsch
Correo electrónico: peter.bilitsch@mobiv.ac
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