Los 5 métodos de negociación de petróleo ligero WTI y Brent: Guía de inversión en petróleo crudo global 2025

Petróleo Crudo Global en el Contexto del Mercado en 2025

El petróleo crudo siempre ha sido uno de los activos que más siguen los inversores de cerca. ¿Traerá el año 2025 nuevas oportunidades o no? Este artículo analizará en detalle ¿qué es el petróleo ligero dulce?, los principales estándares de petróleo crudo y 5 métodos de inversión efectivos para el mercado de este año.

Lo Que Necesitas Saber Sobre WTI, Brent y Petróleo Ligero Dulce

Diversidad de Tipos de Petróleo Crudo en el Mundo

Al leer noticias financieras, generalmente se escucha que el precio del petróleo hoy sube o baja y se piensa que solo hay un tipo de petróleo que se negocia. En realidad, hay más de 160 tipos de petróleo crudo diferentes que se compran y venden en todo el mundo. Cada tipo de petróleo tiene un valor económico diferente según sus características químicas, contenido de azufre y peso específico.

Los dos estándares de petróleo más utilizados son West Texas Intermediate (WTI) y Brent Crude Oil. En las plataformas de comercio, se representan así:

• USOil = contrato de futuros de petróleo WTI
• UKOil = contrato de futuros de petróleo Brent
• USOilSpot = contrato de petróleo WTI al contado
• UKOilSpot = contrato de petróleo Brent al contado

¿Qué es el Petróleo Ligero Dulce? Entendiendo Brent Crude Oil

El petróleo Brent (Brent Crude Oil, UKOIL) es el estándar para el petróleo extraído de la región del Mar del Norte. Este tipo de petróleo pertenece al grupo de petróleo ligero dulce - con bajo contenido de azufre y menor peso específico, lo que lo convierte en materia prima ideal para refinar gasolina, diésel y otros productos derivados con alta demanda.

Debido a que se transporta por vía marítima, el petróleo Brent puede ser fácilmente trasladado a mercados lejanos. Aproximadamente dos tercios de los contratos de petróleo crudo en todo el mundo hoy en día se refieren al precio del Brent, lo que lo convierte en el estándar más ampliamente utilizado.

WTI: Características y Ventajas y Desventajas

El petróleo WTI (WTI Crude Oil, USOIL) se extrae del territorio continental de EE. UU. y se transporta por tuberías. El costo de transporte es mayor en comparación con Brent. En cuanto a calidad, el petróleo WTI es petróleo ligero dulce con mayor densidad, fácil de refinar en gasolina y de alta calidad.

Aunque el WTI tiene mejor calidad y costos de transporte más altos, su precio de negociación suele ser menor que el Brent porque el Brent es más fácil de transportar, lo que genera una mayor demanda de negociación.

Historia de la Volatilidad del Precio del Petróleo en el Mundo

Periodo de Estabilidad y Momentos Clave

Desde el siglo XX hasta hoy, el petróleo crudo ha sido siempre un recurso estratégico para los países. Cuando el sistema de patrón oro aún estaba en vigor, el precio del petróleo se mantenía estable en unos 2-3 USD por barril durante varias décadas.

La Cuarta Guerra del Golfo en 1973 marcó un punto de inflexión. Cuando aumentó el sentimiento nacionalista en los países del Medio Oriente y se fundó la OPEP para hacer frente a las grandes corporaciones petroleras occidentales, el precio del petróleo empezó a subir rápidamente. Para 1985, el precio alcanzó los 30 USD por barril.

Control desde la Oferta

Desde ese momento, el precio del petróleo dejó de estar completamente determinado por la demanda del mercado y pasó a estar influenciado principalmente por las decisiones de producción. En 1986, cuando los países árabes eliminaron los límites de producción, el precio del petróleo cayó inmediatamente a 10 USD desde los 30 USD.

Durante la mayor parte del tiempo posterior, el precio osciló entre 10 y 30 USD. El evento del 11 de septiembre de 2001 tensionó la seguridad mundial, los países almacenaron petróleo estratégico, y los conflictos en Oriente Medio redujeron la producción. El punto máximo fue en 2008, cuando el precio subió a un récord de 147 USD por barril.

Tecnología de Shale Oil y Cambios Estructurales

El precio elevado del petróleo impulsó el desarrollo de la tecnología de extracción de shale oil (petróleo de lutita). La producción de petróleo comenzó a aumentar significativamente, lo que llevó a una caída en los precios. En 2015, el gobierno ajustó la política para permitir la exportación de petróleo crudo con el fin de controlar la sobreproducción.

La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo la demanda de transporte, haciendo que el precio del petróleo cayera en picada. Luego, las políticas de protección ambiental y el conflicto entre Ucrania y Rusia en 2022 hicieron que los precios subieran nuevamente. En 2024, el precio del petróleo enfrentó presión por el equilibrio entre oferta y demanda, bajando aproximadamente un 3% en el año, cerrando en 74,6 USD por barril.

Factores que Afectan el Precio del Petróleo a Largo y Corto Plazo

Factores que Determinan a Largo Plazo

Los factores clave que influyen a largo plazo incluyen:

• Oferta-demanda en el mercado spot: El equilibrio entre la producción global y el consumo real
• Inventarios de petróleo: Las reservas de los grandes países que afectan las expectativas de precios
• Situación geopolítica: Los conflictos regionales pueden interrumpir el suministro
• Sentimiento del mercado: Las decisiones de inversión de organizaciones e inversores individuales

Eventos a Corto Plazo a Seguir

A corto plazo, el precio del petróleo suele estar influenciado por las decisiones de la OPEP+ y los eventos geopolíticos. Los inversores deben prestar atención a:

• Decisiones en la reunión de la OPEP+ en junio
• Datos de inventarios de petróleo y cambios en la producción de EE. UU.
• La recuperación económica de China
• La evolución del conflicto en Oriente Medio, especialmente en Irán y el Mar Rojo

Pronóstico del Precio del Petróleo en 2025

Evolución Prevista: “Bajar - Subir - Bajar”

Se pronostica que el precio del Brent fluctúe siguiendo un patrón de “bajar primero, subir en medio y volver a bajar”. A principios de año, influenciado por una economía débil y baja demanda, el precio del petróleo bajó continuamente, llegando por debajo de 63 USD por barril en abril, el nivel más bajo en 2 años.

En mayo, el precio del petróleo se negoció en el rango de 64-66 USD por barril. A mediados de junio, la tensión aumentó cuando Israel bombardeó Irán, lo que llevó a un aumento de más del 10% en el precio del petróleo, superando los 73 USD por barril. Sin embargo, cuando las preocupaciones disminuyeron, el precio bajó rápidamente a 67-69 USD por barril.

Perspectiva para la Segunda Mitad del Año

Si la situación geopolítica se calma y la OPEP+ envía señales de aumentar la producción, la Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que el precio del Brent podría seguir debilitándose, con un precio medio a final de año de aproximadamente 61 USD por barril.

En conjunto, el mercado del petróleo en la primera mitad de 2025 estará principalmente influenciado por riesgos geopolíticos, mientras que la presión de oferta y demanda básica aún existe, haciendo que la tendencia de precios oscile y tienda a la baja.

5 Principios Clave para Invertir en Petróleo Crudo en 2025

Método 1: Negociación de Petróleo Crudo a través de CFD

El CFD (Contract for Difference) es la forma más sencilla de participar en el mercado del petróleo crudo. Esta herramienta es similar a un código de acciones para el petróleo, con el precio del CFD reflejando directamente el precio del estándar de petróleo (WTI o Brent).

Ejemplo: Si el petróleo WTI se negocia a 23,22 USD por barril y el inversor cree que subirá, puede comprar un CFD de petróleo WTI. Cuando el precio suba, venderá el CFD y obtendrá beneficios por la diferencia.

Ventajas del CFD:

• Uso de apalancamiento: Solo se necesita un margen del 1% del valor de la operación para controlar toda la posición
• Mayor flexibilidad que las acciones: Permite vender en corto si se predice que el precio bajará
• Ganar en ambas direcciones: Independientemente de si el precio sube o baja, los inversores tienen oportunidad de obtener beneficios

Los inversores pueden comenzar con poco capital y practicar en una cuenta demo gratuita antes de operar en real.

Método 2: Negociación a través de Contratos de Futuros (Futures)

Dirigido a inversores más profesionales con mayor capital, los contratos de futuros de petróleo se negocian en plataformas de cotización. Esta herramienta permite comprar/vender petróleo en una fecha futura acordada a un precio actual.

Los futuros se usan comúnmente para cubrir riesgos de volatilidad de precios para comerciantes profesionales. Sin embargo, el tamaño mínimo de operación (es de 10,000 barriles por contrato), por lo que es un mercado para inversores institucionales.

Método 3: Inversión a través de fondos ETF de petróleo

ETF (Exchange-Traded Fund) es un fondo diversificado que incluye diferentes activos relacionados con el petróleo. Sus principales ventajas:

• Baja volatilidad: El riesgo se reduce gracias a la diversificación en la cartera
• Bajo costo de entrada: Comparado con comprar contratos de futuros, los costos iniciales son menores
• Evitar riesgos de acciones individuales: Reduce el impacto de acciones con alta volatilidad

Tres fondos ETF de petróleo bien valorados son: Vanguard Energy ETF (VDE), VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) y United States Oil Fund (USO).

Método 4: Inversión a través de MLP (Master Limited Partnership)

MLP es una forma de inversión directa en empresas petroleras en forma de sociedad limitada. El inversor se convierte en socio limitado, compartiendo beneficios y riesgos del negocio.

Las empresas MLP suelen especializarse en tuberías y transporte de petróleo, con un rendimiento diferente al de las empresas tradicionales de explotación. Algunas MLP populares: Enterprise Products Partners (EPD), Western Gas Partners (WES), MPLX LP.

Método 5: Compra de acciones de empresas petroleras

Es una forma de inversión indirecta en petróleo a través de empresas de explotación petrolera. El precio de las acciones de estas empresas está altamente correlacionado con las fluctuaciones del petróleo crudo.

Para elegir buenas acciones, es necesario analizar la situación comercial, el crecimiento de ingresos y beneficios. Algunas acciones del sector energético preferidas: Sinopec, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total SA.

Tabla comparativa de 5 métodos de inversión en petróleo

Conclusión: Con poco capital, el CFD es la opción más sencilla y accesible. Estos inversores pueden aprovechar el apalancamiento, operar en ambas direcciones (comprar o vender en corto) y explorar todas las oportunidades que ofrecen las fluctuaciones del mercado.

5 Principios Clave para Tener Éxito en la Inversión en Petróleo Crudo

1. Entender las 4 Fuerzas Principales que Afectan el Precio del Petróleo

La producción y reservas de lutita en EE. UU., OPEP, el valor del dólar estadounidense y la demanda global. La convergencia fuerte de noticias relacionadas con estos cuatro factores puede impulsar los precios del petróleo al alza, mientras que noticias negativas pueden hacer que bajen.

2. Seguir las Noticias Diarias y Analizar la Información

El mercado del petróleo se caracteriza por su volatilidad basada en noticias, no en la situación real. Por ello, algunos países productores usan las noticias para obtener beneficios. Para evitar el efecto de masas, sigue las noticias regularmente de fuentes confiables como la Administración de Información de Energía de EE. UU.

3. Elegir Correctamente Entre Brent y WTI

Cada tipo de petróleo se extrae en diferentes regiones y tiene factores que influyen de manera distinta. Entender las diferencias básicas entre los dos estándares y los factores que afectan ayudará a predecir los precios con mayor precisión.

4. Analizar la Historia de la Volatilidad de Precios

La historia tiende a repetirse. Comparar la volatilidad actual con la del pasado para tomar decisiones de posición de negociación más precisas.

5. Elegir la Herramienta Adecuada Según la Capacidad Financiera

Seleccionar la herramienta de negociación y el bróker confiable que se ajusten a tu capacidad financiera y nivel de tolerancia al riesgo para evitar pérdidas severas.

Conclusión

El petróleo crudo sigue siendo una herramienta financiera popular en 2025. Actualmente, hay 5 métodos principales para invertir: CFD, contratos de futuros, ETF, MLP y acciones petroleras. Cada forma se adapta a diferentes necesidades de capital y apetitos de riesgo.

Si tienes poco capital y estás dispuesto a aceptar riesgos elevados para obtener altas ganancias, el CFD de petróleo ligero dulce será el producto más adecuado en 2025. Lo importante es entender bien los factores que influyen, seguir las noticias de cerca y gestionar el riesgo con prudencia.